根據研究機構的調查，到2020年底，德國將近70％的住宅太陽能發(fā)電設施都配套部署了電池儲能系統(tǒng)。截止到目前，德國住宅儲能市場到累計部署容量約為2.3GWh。

根據德國儲能協會（BVES）委托咨詢機構 Energie Consulting公司進行調查并在日前發(fā)布的一份報告，德國家庭用戶目前已安裝了30多萬個住宅電池儲能系統(tǒng)，部署每個住宅儲能系統(tǒng)平均容量約為8.5kWh。

Energie Consulting公司的調查發(fā)現，德國2019年住宅儲能市場的營業(yè)額約為6.6億歐元，而到2020年增長了60％，增長到11億歐元。之所以有這樣的大幅增長，部分原因是人們對能源彈性、自給自足和安全以及供電獨立性的興趣增加。


該調查報告的作者、Energie Consulting公司分析師Jorg Blaurock表示，德國政府取消了對太陽能發(fā)電容量上限的限制，從而進一步推動了太陽能+儲能市場的發(fā)展。德國2021年的住宅電池儲能市場收入估計將達13億歐元。

太陽能發(fā)電市場的持續(xù)擴張以及對電動汽車的需求不斷增長，預計將在2021年為住宅電池儲能領域開創(chuàng)一條“強勁的增長之路”，預計到2021年，德國累計部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的數量將達到38.5萬套以上。而德國將在今年年底免除對裝機容量為30 W以上的大住宅太陽能+儲能征收的EEG附加費，以促進能源轉型，這將再次使住宅儲能行業(yè)受益。

目前，住宅熱儲能系統(tǒng)在德國的儲能市場中占據更大的份額，其在2019年（17億歐元）、2020年（24億歐元）和2021年（26億歐元）的市場收入分別是住宅電池儲能市場的兩倍多。德國2020年安裝了約12萬臺熱泵，預計2021年將安裝16.8萬臺。其中一個主要的驅動因素是，采用熱泵替代燃油取暖可以獲得補貼，而在今年引入的碳稅也是一個額外的驅動因素。

商業(yè)和工業(yè)行業(yè)的部署在2020年受到疫情的影響，而電網規(guī)模的部署仍面臨監(jiān)管障礙

根據Energie Consulting公司的調查數據，住宅儲能系統(tǒng)的收入約占德國2020年儲能市場總收入的一半。在總收入約71億歐元的儲能市場中，住宅儲能系統(tǒng)（包括熱儲能和電池儲能系統(tǒng)）的收入約為35億歐元，而電網規(guī)模儲能系統(tǒng)的收入為21億歐元，商業(yè)和工業(yè)（C＆I）儲能系統(tǒng)的收入約為13億歐元，相關研發(fā)項目的收入為2.25億歐元。

由于發(fā)生的冠狀病毒疫情的影響，商業(yè)和工業(yè)（C＆I）儲能部署遭受的影響更加嚴重，大量訂單和項目被推遲或取消，導致2020年的銷售額下降了約20％。盡管在2021年，預期的銷售額不會反彈到疫情發(fā)生之前的水平，但由于實施碳稅以及電動汽車的增長，其銷量從2020年年底開始有所回升。

商業(yè)和工業(yè)（C＆I）儲能系統(tǒng)能夠以“多種方式”使用，其中用于調峰，以及作為制造業(yè)和數據中心等行業(yè)領域的不間斷電源以及應急備用電源。此外，人們還對優(yōu)化工業(yè)流程的儲能技術感興趣，當然對電動汽車充電基礎設施也很感興趣。

Energie Consulting公司的調查表明，雖然德國商業(yè)和工業(yè)（C＆I）儲能領域的收入從2019年的15億歐元下降到2020年的12億歐元，但今年可能回升至約13.5億歐元。

與此同時，電網規(guī)模電池儲能系統(tǒng)的營業(yè)額從2019年的2億歐元大幅下降至2020年的約6500萬歐元，預計2021年的收入可能約為3000萬歐元。然而，抽水蓄能設施的收入繼續(xù)保持強勁增長，保持在每年約20億歐元水平。

電網規(guī)模電池儲能系統(tǒng)的部署在一定程度上受到了向電網提供備用電池服務的收入水平下降的困擾：在過去的幾年中，由于部署越來越多的電池儲能系統(tǒng)，為電網平衡提供了備用電源。電網保持穩(wěn)定運營，但壓低了服務價格，而預計這種情況將會持續(xù)。

去年，德國首次啟動了促進可再生能源系統(tǒng)部署的所謂“創(chuàng)新招標”，這可以推動能源市場發(fā)展。可再生能源系統(tǒng)可以智能地與電網整合，其中一些投標項目中納入了儲能系統(tǒng)，而這些儲能系統(tǒng)尚未部署，并將于今年開始動工建設。預計德國還將會顯著增加部署大型“Gridbooster”項目，該項目會將大型儲能系統(tǒng)作為虛擬電力線路添加到電網中，但是，對于儲能系統(tǒng)銷售的影響要到2022年才能看到。

通過對行業(yè)參與者的調查，發(fā)現監(jiān)管障礙仍然是德國儲能部署的最大市場壁壘。超過一半（51％）的受訪者表示，監(jiān)管框架是主要障礙，遠遠超過任何其他因素，其中包括穩(wěn)定性、市場條件和投資安全性（28％）、原材料價格和生產成本（14％）以及需求開發(fā)（僅8％）。

這意味著盡管存在用戶需求，但儲能部署仍面臨挑戰(zhàn)，其原因包括：儲能系統(tǒng)缺乏明確的監(jiān)管定義、冗長的審批流程、缺乏足夠計量和計費概念的并網條件，以及監(jiān)管缺乏透明度。

展望未來，雖然碳稅的推出受到歡迎，但許多人認為碳稅定價太低，儲能部署仍然受到限制，無法通過提供的多種應用來獲得多重收入。受訪者表示，監(jiān)管機構在了解技術可能性方面仍有一定的路要走。

盡管如此，雖然各個細分市場之間存在很大差異，但德國的儲能行業(yè)在2020年整體上仍在繼續(xù)增長。Energie Consulting公司預計，由于經濟需求以及隨著儲能技術成本的下降，能源行業(yè)的可持續(xù)性和脫碳目標的增長，所有細分市場的銷售額都將在2021年實現增長。

去年，德國儲能協會通訊和市場高級專家Valeska Gottke表示，德國的能源法規(guī)是圍繞能源系統(tǒng)的三個指導性“支柱”原則制定的：生產、消費和運輸。Gottke指出，目前的儲能系統(tǒng)被定義為生產和消費設備，實際上它應該有自己的類別。缺乏明確的定義意味著電池儲能系統(tǒng)在從電網獲得電力以及向電網輸出電力時，必須支付兩次費用，因此儲能系統(tǒng)在經濟運營方面處于不利地位。

儲能市場的監(jiān)管問題并不局限于德國。例如，分析機構Wood Mackenzie 公司去年在調查報告中強調，雖然歐洲在部署可再生能源方面處于全球領先地位，但儲能系統(tǒng)的重要作用尚未得到認同，這與歐洲大陸向清潔能源轉型的雄心并不匹配。Wood Mackenzie公司分析師Rory McCarthy表示，儲能系統(tǒng)有助于保持電網運營穩(wěn)定，特別是隨著間歇性發(fā)電的可再生能源（如風能和太陽能）的不斷增加。盡管歐洲的可再生能源發(fā)電比例甚至高于美國或中國，但在過去幾年中，歐洲在儲能市場上的全球份額有所下降，目前這種趨勢仍在持續(xù)。

Energie Consulting公司的調查發(fā)現，總體而言，盡管發(fā)生了新型冠狀病毒危機，德國儲能行業(yè)仍將增長，2018年市場收入為50～56億歐元， 2019年市場為55～63億歐元，.預計2021年將增長到76億歐元。如圖所示。


氫氣進入細分市場，但仍處于早期發(fā)展階段

報告指出，德國氫氣的使用量在各個細分市場都有所增長，但氫氣的商業(yè)案例仍然很少。雖然預計這一數字在未來幾年將大幅增加，但大型氫儲能項目仍需要大量補貼。

氫氣進入公用事業(yè)行業(yè)迫在眉睫，原有的天然氣發(fā)電設施將被改造成可使用氫氣的設備，并且氫能將增加能源系統(tǒng)的靈活性。由于德國氫氣戰(zhàn)略的目標是到2030年實現生產5GW的氫能，并將在工業(yè)領域中使用大量氫氣，因此從2022年起，對氫氣的需求也將急劇上升。

預計德國商業(yè)和工業(yè)領域（C&I）氫能市場2021年收入將達到1.3億歐元，與2019年的1.2億歐元和2020年的1.1億歐元相比略有增長。并且預計未來幾年將有更大的增長。

報告指出，德國的脫碳倡導者很早就談到了“部門耦合”的必要性，即將能源部門的電力使用與供熱和運輸應用相結合，氫氣的使用表明這一理念進入了最終用戶市場。盡管如此，在大多數情況下，氫氣的使用仍主要停留在研發(fā)領域或示范項目中。