隨著單晶爐熱場(chǎng)尺寸越來(lái)越大，從之前的26寸和28寸熱場(chǎng)，發(fā)展到現(xiàn)在的30寸、32寸熱場(chǎng)，而且熱場(chǎng)尺寸還在加速變大：目前36寸熱場(chǎng)進(jìn)入中試階段，40寸熱場(chǎng)進(jìn)入實(shí)驗(yàn)階段。熱場(chǎng)材料如堝幫、導(dǎo)流筒、保溫桶等的尺寸也越來(lái)越大，為了降低生產(chǎn)成本，單晶爐熱場(chǎng)材料逐步從石墨材料替換為炭炭材料；再加之單晶企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，炭炭材料需求爆發(fā)，目前仍呈現(xiàn)一件難求的態(tài)勢(shì)。老牌的炭炭企業(yè)如湖南金博、煙臺(tái)凱泊、美蘭德、西安超碼等目前瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，炭炭企業(yè)呈現(xiàn)百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的局面。同時(shí)，湖南金博、西安超碼的率先上市，讓各路資本眼饞不已，吸引各路資本爭(zhēng)先恐后的布局炭炭材料。目前炭炭材料企業(yè)面臨的局面與2016年金剛線企業(yè)驚奇的相似。

一、炭炭材料一件難求，且毛利超60%

2020年年初，受疫情影響，生產(chǎn)炭炭材料預(yù)制體的企業(yè)不能及時(shí)復(fù)工，生產(chǎn)炭炭材料的企業(yè)買不到預(yù)制體，因此也無(wú)法生產(chǎn)炭炭材料，導(dǎo)致今年四五月份期間，出現(xiàn)部分單晶企業(yè)因?yàn)橘I不到炭炭件無(wú)法滿產(chǎn)的情況。6月份開(kāi)始，光伏下游市場(chǎng)需求爆發(fā)，單晶企業(yè)也瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，再加之熱場(chǎng)尺寸越來(lái)越大，石墨材料不斷被炭炭材料替代，導(dǎo)致炭炭件需求爆發(fā)，目前炭炭件一件難求。

由于炭炭材料需要浸漬或CVD工藝沉積炭，生產(chǎn)周期長(zhǎng)，生產(chǎn)效率低，因此以湖南金博、煙臺(tái)凱泊、美蘭德等為首的炭炭材料企業(yè)訂單都排到了明年上半年。炭炭材料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度慢，則是因?yàn)樯a(chǎn)提純爐、沉積爐的設(shè)備廠商生產(chǎn)設(shè)備需要時(shí)間。

10月22日，金博股份披露三季報(bào)，公司2020年前三季度營(yíng)收2.88億元，同比增51.94%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.14億元，同比增長(zhǎng)61.79%。其中，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.03億元，同比增長(zhǎng)51.81%；歸屬母公司股東凈利潤(rùn)0.41億元，同比上漲70.50％。

2017-2019年，金博股份主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為64.95%、69.32%和62.30%，毛利率維持在高于50%的高位，盈利水平優(yōu)異。

二、炭炭材料企業(yè)百家爭(zhēng)鳴

目前國(guó)內(nèi)炭炭企業(yè)的技術(shù)有兩大來(lái)源，一是來(lái)源西安的航空材料研究所，代表企業(yè)有煙臺(tái)凱泊、陜西美蘭德、西安超碼等；二是來(lái)源于中南大學(xué)，代表企業(yè)有博云新材、湖南金博等。

由于目前炭炭材料供不應(yīng)求，老牌的炭炭材料企業(yè)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，各路資本紛紛進(jìn)入炭炭材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，據(jù)小編不完全統(tǒng)計(jì)，目前正在生產(chǎn)的炭炭材料企業(yè)和正在籌備中的炭炭材料企業(yè)加起來(lái)有三四十家之多。單純的碳碳材料供應(yīng)商企業(yè)有:博云新材、湖南金博、煙臺(tái)凱泊、陜西美蘭德、西安超碼、安徽昱搏、航天睿特、福建康碳、湖南鑫源、湖南金創(chuàng)、湖南金石、湖南炭谷、湖南友緣、湖南匯達(dá)、山東天久、山東偉基、常州翊翔、美爾森等二十多家。

目前除了炭炭材料企業(yè)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)之外，單晶企業(yè)為了保障供應(yīng)鏈安全也紛紛布局炭炭材料。2018年某單晶龍頭開(kāi)始在云南大舉布局炭炭材料，目前沉積爐超過(guò)60臺(tái)；中環(huán)也大舉進(jìn)軍炭炭材料，中環(huán)在收購(gòu)湖南金石掌握炭炭材料制備技術(shù)后，也在呼和浩特、山東菏澤布局炭炭材料生產(chǎn)基地，單晶后起之秀晶科的供應(yīng)商中昱最近也布局了炭炭材料，京運(yùn)通最近也有布局炭炭材料的動(dòng)作。

三、某炭炭龍頭緊急剎車

10月底，某龍頭企業(yè)在西安舉行了14臺(tái)PECVD沉積爐的招標(biāo)工作，招標(biāo)完沒(méi)幾天，該企業(yè)就對(duì)這14臺(tái)沉積爐的采購(gòu)進(jìn)行了暫停，什么時(shí)候開(kāi)始進(jìn)行，光伏新聞暫時(shí)還沒(méi)收到消息。該企業(yè)在炭炭材料一件難求的前提下，對(duì)PECVD設(shè)備的采購(gòu)按下暫停鍵，說(shuō)明該企業(yè)對(duì)未來(lái)的炭炭材料市場(chǎng)不看好。

從目前來(lái)看，2020年的炭炭材料企業(yè)與炭炭材料市場(chǎng)與2017年的金剛線企業(yè)與金剛線市場(chǎng)確實(shí)驚人相似。2016年金剛線供不應(yīng)求，2016年楊凌美暢開(kāi)始生產(chǎn)金剛線，2017年金剛線生產(chǎn)企業(yè)迎來(lái)了集中上市，2017年上市的金剛線企業(yè)有：三超新材、東尼電子、岱勒新材。2017年生產(chǎn)金剛線的企業(yè)有楊凌美暢、長(zhǎng)沙岱勒、東尼新材、青島高測(cè)、易成新能、瑞翌新材、三超新材、恒星科技等，而如今上市公司東尼新材早就停止了光伏用金剛線的生產(chǎn)，易成新能、瑞翌新材、恒星科技等企業(yè)的金剛線市場(chǎng)上難覓其蹤跡。目前金剛線市場(chǎng)占有率最高的是楊凌美暢、聚成、青島高測(cè)，其余金剛線企業(yè)舉步維艱，生存空間將越來(lái)越狹窄。

可能會(huì)有跨界或者想跨界進(jìn)入炭炭材料的新秀企業(yè)不服氣，楊凌美暢在金剛線行業(yè)后來(lái)居上，為什么我們就不行呢？我們來(lái)看看楊凌美暢的優(yōu)勢(shì)吧，楊凌美暢的優(yōu)勢(shì)：1、隆基重點(diǎn)扶持；2、技術(shù)源自日本，與國(guó)內(nèi)金剛線企業(yè)的技術(shù)路線不一樣，且成本、技術(shù)做到了國(guó)內(nèi)第一；3、雄厚的資金實(shí)力、融資能力國(guó)內(nèi)無(wú)人能敵。你們有這些優(yōu)勢(shì)嗎？

小編認(rèn)為，2021年炭炭材料市場(chǎng)仍將供不應(yīng)求，但是2022年炭炭材料市場(chǎng)將從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供過(guò)于求，未來(lái)炭炭材料企業(yè)也必將與金剛線企業(yè)一樣，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰，最終剩下五六家優(yōu)質(zhì)的炭炭材料企業(yè)。