文/中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 王世江 高宏玲

　　產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　?今年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量有望分別超過(guò)8萬(wàn)噸和4萬(wàn)噸。

　　?需要注意的是，我國(guó)多晶硅現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格高于國(guó)際市場(chǎng)。

　　目前，國(guó)際多晶硅企業(yè)主要以傳統(tǒng)的7大企業(yè)為主(Hemlock、Wacker、REC、MEMC、德山、三菱、住友)，在2008年之前他們占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額。2008年之后，韓國(guó)OCI公司異軍突起，產(chǎn)能急劇擴(kuò)大，目前已達(dá)到17000噸。據(jù)根據(jù)目前統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2010年～2012年國(guó)外的多晶硅產(chǎn)能已分別達(dá)到12萬(wàn)噸、15.4萬(wàn)噸和15.9萬(wàn)噸。隨著市場(chǎng)需求不斷升溫，這些多晶硅企業(yè)憑借技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)，也在加快布局，并紛紛宣稱要擴(kuò)大產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2012年之后，這些國(guó)際大廠的產(chǎn)能將重攀新高。

　　2005年以后，國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)迅猛發(fā)展，對(duì)多晶硅的需求迅速增長(zhǎng)，在國(guó)外技術(shù)層層封鎖的情況下，以民營(yíng)資本為主的國(guó)內(nèi)企業(yè)毅然投資，開(kāi)工建廠，通過(guò)自主研發(fā)、系統(tǒng)集成創(chuàng)新、引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)等方式，在短短3～5年內(nèi)基本掌握了高純多晶硅材料的生產(chǎn)技術(shù)，使我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。

　　2007年、2008年和2009年我國(guó)多晶硅的產(chǎn)能分別達(dá)到1093噸、4685噸和20357噸，今年產(chǎn)能和產(chǎn)量有望分別超過(guò)8萬(wàn)噸和4萬(wàn)噸。多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)期約為2年，而從2009年下半年至今，多晶硅項(xiàng)目受制于國(guó)務(wù)院38號(hào)文，新建/擴(kuò)建的項(xiàng)目較少，預(yù)計(jì)2011年～2012年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能變化不大。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)1～9月的多晶硅進(jìn)口量幾乎持平，除了2月份略低外，其他月份均在3000噸以上，特別是9月份多晶硅進(jìn)口量達(dá)到4757噸，同比增長(zhǎng)90.1%，環(huán)比增長(zhǎng)26.3%。1～9月累計(jì)進(jìn)口31503噸。依此速度，今年我國(guó)多晶硅進(jìn)口量將達(dá)到4萬(wàn)噸。另?yè)?jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1～9月我國(guó)從美國(guó)總進(jìn)口多晶硅11655噸，占到了進(jìn)口總量的36.9%。從德國(guó)累計(jì)進(jìn)口7680噸，占到了進(jìn)口總量的24.3%。排在第3位的為韓國(guó)，累計(jì)數(shù)量為7457噸，從日本進(jìn)口約為2500噸。另外，我國(guó)9月份多晶硅出口量為130噸，1～9月累計(jì)出口1667噸。

　　受益于光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，國(guó)際多晶硅價(jià)格自2005年以來(lái)，連續(xù)飆升，最高升到2008年的500美元/千克，但受2008年國(guó)際金融危機(jī)影響，多晶硅市場(chǎng)價(jià)格不斷下降，一直跌至2010年4月的40美元/千克。不過(guò)隨著經(jīng)濟(jì)回暖和光伏組件價(jià)格的下降，全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2010年全球裝機(jī)規(guī)模在15GW左右，這也擴(kuò)大了多晶硅的需求，價(jià)格隨之逐步上漲。Pvsights網(wǎng)站披露的數(shù)據(jù)顯示，10月份國(guó)際多晶現(xiàn)貨價(jià)格在60～80美元/千克之間，長(zhǎng)期訂單價(jià)格為55～60美元/千克。

　　自今年6月份開(kāi)始，我國(guó)多晶硅價(jià)格呈現(xiàn)上漲勢(shì)頭，特別是多晶硅現(xiàn)貨市場(chǎng)，價(jià)格一度暴漲至70萬(wàn)元/噸(100美元/千克)以上，而在10月份，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格沒(méi)有延續(xù)之前的上漲態(tài)勢(shì)，價(jià)格出現(xiàn)小幅下滑，國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)從9月最高的約77萬(wàn)元/噸下降到72萬(wàn)元/噸，部分現(xiàn)貨成交價(jià)降至60萬(wàn)元/噸。但長(zhǎng)單價(jià)格卻變化不大，我國(guó)保利協(xié)鑫的第三季度財(cái)報(bào)顯示，2010年該公司前三季度及第三季度售出的多晶硅分別為50.6美元/千克以及51.7美元/千克。需要注意的是，我國(guó)多晶硅現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格高于國(guó)際市場(chǎng)。

　　市場(chǎng)需求

　　?從我國(guó)多晶硅進(jìn)口來(lái)源看，美、德、韓3國(guó)進(jìn)口額占到總進(jìn)口額的85%。

　　?隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖和光伏市場(chǎng)的持續(xù)升溫，市場(chǎng)對(duì)太陽(yáng)能電池的需求持續(xù)增強(qiáng)。

　　今年1～9月，我國(guó)進(jìn)口多晶硅多達(dá)31503噸，但缺口仍在50%左右，這主要是由于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度過(guò)快和多晶硅生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)外仍有差距造成的。主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)。

　　首先，我國(guó)多晶硅供需矛盾有待緩解。作為晶硅電池原材料的多晶硅，初期投資大(1000噸需7億元)、建設(shè)周期長(zhǎng)(2年)、技術(shù)門檻高，發(fā)展步伐較難跟上晶硅電池制造業(yè)。我國(guó)已經(jīng)將光伏產(chǎn)業(yè)列為未來(lái)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，多晶硅依賴進(jìn)口的局面仍將持續(xù)一段時(shí)間。

　　其次，我國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)有待突破。我國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，仍有一定的差距，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)成本在40美元/千克以上，而國(guó)外的先進(jìn)廠家生產(chǎn)成本已低于30美元/千克，另外我國(guó)多數(shù)多晶硅企業(yè)投產(chǎn)規(guī)模不大，投產(chǎn)時(shí)間不長(zhǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。從多晶硅市場(chǎng)價(jià)格看，我國(guó)多晶硅價(jià)格比國(guó)際市場(chǎng)高，事實(shí)上進(jìn)口多晶硅價(jià)格確實(shí)是低于國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，晶硅電池制造商對(duì)多晶硅材料廠家的選擇可想而知。

　　最后，國(guó)外多晶硅企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)。從我國(guó)多晶硅進(jìn)口來(lái)源看，從美、德、韓3國(guó)進(jìn)口額占到總進(jìn)口額的85%，這些國(guó)家的主要多晶硅企業(yè)也在紛紛擴(kuò)產(chǎn)，如韓國(guó)OCI公司計(jì)劃在2010年～2020年間投資84億美元，將其產(chǎn)能從目前的3.5萬(wàn)噸/年增加到11萬(wàn)噸/年以上。(事實(shí)上OCI公司今年對(duì)我國(guó)出口占其產(chǎn)量的60%以上)，美國(guó)Hemlock、德國(guó)瓦克公司等也在大規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)能。光伏企業(yè)為了確保上游多晶硅供給穩(wěn)定，一般選擇長(zhǎng)期訂單購(gòu)買多晶硅，因此國(guó)外企業(yè)在多晶硅的產(chǎn)量、質(zhì)量、價(jià)格等方面占有較大優(yōu)勢(shì)，將對(duì)我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊。

　　近段時(shí)間以來(lái)，多晶硅市場(chǎng)的