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8月份為新能源汽車配套動力電池BMS的企業(yè)共80家，較7月份的93家少了13家。也就是說，僅一個月，有13家“消失”了。
在過去較長一段時期內，主機廠、電池廠、第三方專業(yè)BMS企業(yè)處于三分天下、勢均力敵的格局。然而，2019年以來，BMS企業(yè)格局發(fā)生了翻天覆地的變化。
多位業(yè)內人士向起點鋰電大數(shù)據透露，第三方BMS企業(yè)生存現(xiàn)狀岌岌可危，主機廠和電池廠正在不斷地蠶食第三方BMS企業(yè)的市場份額，因為受主機廠和電池廠主導的BMS企業(yè)已占據絕大部分新能源汽車市場，能夠與之抗衡的第三方BMS企業(yè)鳳毛麟角。
一位第三方專業(yè)BMS企業(yè)的高層向起點鋰電大數(shù)據記者表示：“國內某知名主機廠，其實都在使用我們公司提供的BMS管理系統(tǒng)。只是在貼牌的過程中，會貼上主機廠的品牌。在BMS配套排名中，我們公司處在前十地位是肯定的。”
這位人士一語道破第三方BMS企業(yè)的現(xiàn)狀。即市場話語權不足的情況下，他們已經“淪落”為代工模式。
最新出爐的8月份新能源汽車BMS配套數(shù)據中，也給了最真實的反饋。
起點研究（SPIR）統(tǒng)計數(shù)據顯示，2019年8月份新能源汽車產量約為71646輛，其中乘用車約66839輛，占比93.37%；客車2688輛，占比3.75%；專用車2119輛，占比2.96%。
在BMS細分領域，8月份為新能源汽車配套BMS的企業(yè)共80家，較7月份的93家少了13家。也就是說，僅一個月，有13家“消失”了，競爭的殘酷性不言而喻。
其中，配套TOP 10的企業(yè)分別是：寧德時代、北汽、比亞迪、鵬輝能源、卡耐新能源、奇瑞新能源、PREH、蔚來汽車、上海捷能、億能電子。如下圖所示：
數(shù)據來源：起點研究（SPIR）
從上圖可看到，8月份為新能源汽車提供BMS配套的TOP 10企業(yè)市場占有率達到78.65%，集中度進一步提升（7月該數(shù)據為75.24%）。
從電池技術路線看，目前的市場仍然是三元電池與磷酸鐵鋰的天下，電池封裝形式則以方形為主，圓柱形為輔。
下圖為8月BMS配套TOP 10與7月BMS配套TOP 10的對比：
數(shù)據來源：起點研究（SPIR）
從對比中可看到，7-8月BMS配套TOP 10中變化最大的是蔚來汽車取代VOLKSWAGEN進入了榜單，并且排名第8位；北汽新能源從第三位升至榜首；鵬輝能源從第六位升至第四位；奇瑞新能源從第十位升至第六位。
下面分別對8月BMS配套TOP 10中的主機廠、電池廠、第三方BMS企業(yè)進行盤點：
主機廠：近水樓臺先得月
在8月BMS配套TOP 10中，主機廠分別有北汽新能源、比亞迪、奇瑞新能源、蔚來汽車。
北汽新能源排名第一，8月份共配套14587輛，全部為北京牌純電動轎車。事實上，北汽新能源的軟件實力已經達到全球領先的水平。
早在2017年，北汽新能源就完全實現(xiàn)了三電控制系統(tǒng)（整車控制器VCU、電池管理系統(tǒng)BMS、電機控制器MCU）的遠程升級功能，那時的特斯拉都沒有實現(xiàn)整個三電系統(tǒng)的刷新。
2018年，北汽新能源推出了達爾文整車人工智能系統(tǒng)，將人工智能應用于新能源汽車上。
比亞迪排名第三，8月份共配套7116輛，分別為旗下乘用車、客車及部分華林特裝專用車提供配套。比亞迪不僅是主機廠，也是電池廠，早已形成自成一套的全產業(yè)布局。
在軟件實力上，比亞迪已經實現(xiàn)IGBT的自主研發(fā)，BMS管理系統(tǒng)當然不在話下。
奇瑞新能源排名第六，8月份共配套3288輛，主要為旗下的乘用車及商用車提供配套。
蔚來汽車排名第八，8月份共配套2757輛，為江淮汽車的部分乘用車提供配套。要知道，蔚來汽車就是由江淮代工生產的。而在軟件實力上，蔚來汽車當仁不讓。
電池廠：電芯+PACK+BMS一條龍服務
在8月BMS配套TOP 10中，電池廠分別有寧德時代、鵬輝能源、卡耐新能源。
寧德時代排名第三，8月份共配套13248輛。作為電池廠的龍頭，寧德時代在2019法蘭克福車展上，重磅亮相了最新研發(fā)的動力電池平臺——CTP高集成動力電池開發(fā)平臺以及多款主打產品。
據悉，CTP高集成動力電池開發(fā)平臺一定程度提升能量密度和降低電池成本，由電芯直接集成到電池包，使得電池包整體利用率提高15%-20%，零部件數(shù)量減少40%，生產效率提升50%。
顯然，新平臺將需要應用寧德時代的BMS管理系統(tǒng)?？梢灶A見，未來寧德時代BMS配套的市場份額還將提升。
鵬輝能源排名第四，8月份共配套4237輛。鵬輝能源正在延伸其產業(yè)鏈，無論是PACK還是BMS，以及布局共享出行市場。
卡耐新能源排名第五，8月份共配套4062輛。被恒大收購后，卡耐新能源的發(fā)展明顯加速，恒大的動力電池、PACK及BMS等業(yè)務，將由卡耐新能源主導展開。現(xiàn)在，卡耐開始在BMS細分領域發(fā)力了。
第三方BMS企業(yè)：傍上主機廠“混口飯吃”
在8月BMS配套TOP 10中，第三方BMS企業(yè)分別有PREH（普瑞）、上海捷能、億能電子。
PREH排名第7，8月份共配套3245輛，全部為華晨寶馬配套。作為外資品牌的代表者，在外資新能源汽車產量不斷提升之際，PREH等外資BMS企業(yè)的潛力不可小視。
上海捷能排名第9，8月份共配套2019輛，主要為上汽提供配套。顯然，綁定上汽的上海捷能，上汽新能源汽車的產量大，其配套才能上得去。
億能電子排名第10，8月份共配套1794輛，分別為江淮汽車、長城汽車、海馬汽車、江鈴新能源、宇通客車等主機廠配套。
作為第三方BMS企業(yè)的代表，億能電子的技術水平一流，但其依然難以與更有優(yōu)勢的主機廠及電池廠競爭。從8月數(shù)據看，其配套的車輛已比7月份的2563輛更少，排名也從第八降至第十。
總結：
僅從8月BMS配套TOP 10中看，比亞迪既是主機廠又是電池廠，其占據12.63%的份額；其它主機廠占36.61%的份額；其它電池廠占38.24%的份額；第三方BMS企業(yè)占12.52%的份額。
對比可知，TOP 10中第三方BMS企業(yè)的市場份額還沒有比亞迪大。起點鋰電大數(shù)據認為 ，造成第三方BMS企業(yè)這種現(xiàn)狀主要有以下三方面原因：
一是補貼大幅退坡，倒逼動力電池降本，第三方BMS企業(yè)承受的壓力更大。業(yè)內人士透露，有的車企要求他們BMS降價10%-20%，幾乎無法完成。
二是主機廠和電池企業(yè)“上擠下壓”，蠶食第三方BMS企業(yè)市場份額。有實力的整車廠都希望整合資源，掌握BMS技術，打造一條完整的新能源汽車產業(yè)鏈；電池企業(yè)同樣希望將BMS技術“收入囊中”，增加自身的市場競爭力。第三方BMS企業(yè)市場話語權不足，處境艱難。
三是外資品牌搶食。隨著外資新能源車型的在華的不斷量產，眾多外資零部件廠商擠入供應鏈，加劇了BMS企業(yè)市場競爭。
筆者認為，BMS行業(yè)正在加速淘汰，第三方BMS企業(yè)想要存活下來，必須要苦練內功提升自身技術，發(fā)展可持續(xù)的穩(wěn)定客戶，并積極發(fā)掘48V、HEV、儲能等市場需求。
在過去較長一段時期內，主機廠、電池廠、第三方專業(yè)BMS企業(yè)處于三分天下、勢均力敵的格局。然而，2019年以來，BMS企業(yè)格局發(fā)生了翻天覆地的變化。
多位業(yè)內人士向起點鋰電大數(shù)據透露，第三方BMS企業(yè)生存現(xiàn)狀岌岌可危，主機廠和電池廠正在不斷地蠶食第三方BMS企業(yè)的市場份額，因為受主機廠和電池廠主導的BMS企業(yè)已占據絕大部分新能源汽車市場，能夠與之抗衡的第三方BMS企業(yè)鳳毛麟角。
一位第三方專業(yè)BMS企業(yè)的高層向起點鋰電大數(shù)據記者表示：“國內某知名主機廠，其實都在使用我們公司提供的BMS管理系統(tǒng)。只是在貼牌的過程中，會貼上主機廠的品牌。在BMS配套排名中，我們公司處在前十地位是肯定的。”
這位人士一語道破第三方BMS企業(yè)的現(xiàn)狀。即市場話語權不足的情況下，他們已經“淪落”為代工模式。
最新出爐的8月份新能源汽車BMS配套數(shù)據中，也給了最真實的反饋。
起點研究（SPIR）統(tǒng)計數(shù)據顯示，2019年8月份新能源汽車產量約為71646輛，其中乘用車約66839輛，占比93.37%；客車2688輛，占比3.75%；專用車2119輛，占比2.96%。
在BMS細分領域，8月份為新能源汽車配套BMS的企業(yè)共80家，較7月份的93家少了13家。也就是說，僅一個月，有13家“消失”了，競爭的殘酷性不言而喻。
其中，配套TOP 10的企業(yè)分別是：寧德時代、北汽、比亞迪、鵬輝能源、卡耐新能源、奇瑞新能源、PREH、蔚來汽車、上海捷能、億能電子。如下圖所示：
數(shù)據來源：起點研究（SPIR）
從上圖可看到，8月份為新能源汽車提供BMS配套的TOP 10企業(yè)市場占有率達到78.65%，集中度進一步提升（7月該數(shù)據為75.24%）。
從電池技術路線看，目前的市場仍然是三元電池與磷酸鐵鋰的天下，電池封裝形式則以方形為主，圓柱形為輔。
下圖為8月BMS配套TOP 10與7月BMS配套TOP 10的對比：
數(shù)據來源：起點研究（SPIR）
下面分別對8月BMS配套TOP 10中的主機廠、電池廠、第三方BMS企業(yè)進行盤點：
主機廠：近水樓臺先得月
在8月BMS配套TOP 10中，主機廠分別有北汽新能源、比亞迪、奇瑞新能源、蔚來汽車。
北汽新能源排名第一，8月份共配套14587輛，全部為北京牌純電動轎車。事實上，北汽新能源的軟件實力已經達到全球領先的水平。
早在2017年，北汽新能源就完全實現(xiàn)了三電控制系統(tǒng)（整車控制器VCU、電池管理系統(tǒng)BMS、電機控制器MCU）的遠程升級功能，那時的特斯拉都沒有實現(xiàn)整個三電系統(tǒng)的刷新。
2018年，北汽新能源推出了達爾文整車人工智能系統(tǒng)，將人工智能應用于新能源汽車上。
比亞迪排名第三，8月份共配套7116輛，分別為旗下乘用車、客車及部分華林特裝專用車提供配套。比亞迪不僅是主機廠，也是電池廠，早已形成自成一套的全產業(yè)布局。
在軟件實力上，比亞迪已經實現(xiàn)IGBT的自主研發(fā)，BMS管理系統(tǒng)當然不在話下。
奇瑞新能源排名第六，8月份共配套3288輛，主要為旗下的乘用車及商用車提供配套。
蔚來汽車排名第八，8月份共配套2757輛，為江淮汽車的部分乘用車提供配套。要知道，蔚來汽車就是由江淮代工生產的。而在軟件實力上，蔚來汽車當仁不讓。
電池廠：電芯+PACK+BMS一條龍服務
在8月BMS配套TOP 10中，電池廠分別有寧德時代、鵬輝能源、卡耐新能源。
寧德時代排名第三，8月份共配套13248輛。作為電池廠的龍頭，寧德時代在2019法蘭克福車展上，重磅亮相了最新研發(fā)的動力電池平臺——CTP高集成動力電池開發(fā)平臺以及多款主打產品。
據悉，CTP高集成動力電池開發(fā)平臺一定程度提升能量密度和降低電池成本，由電芯直接集成到電池包，使得電池包整體利用率提高15%-20%，零部件數(shù)量減少40%，生產效率提升50%。
顯然，新平臺將需要應用寧德時代的BMS管理系統(tǒng)?？梢灶A見，未來寧德時代BMS配套的市場份額還將提升。
鵬輝能源排名第四，8月份共配套4237輛。鵬輝能源正在延伸其產業(yè)鏈，無論是PACK還是BMS，以及布局共享出行市場。
卡耐新能源排名第五，8月份共配套4062輛。被恒大收購后，卡耐新能源的發(fā)展明顯加速，恒大的動力電池、PACK及BMS等業(yè)務，將由卡耐新能源主導展開。現(xiàn)在，卡耐開始在BMS細分領域發(fā)力了。
第三方BMS企業(yè)：傍上主機廠“混口飯吃”
在8月BMS配套TOP 10中，第三方BMS企業(yè)分別有PREH（普瑞）、上海捷能、億能電子。
PREH排名第7，8月份共配套3245輛，全部為華晨寶馬配套。作為外資品牌的代表者，在外資新能源汽車產量不斷提升之際，PREH等外資BMS企業(yè)的潛力不可小視。
上海捷能排名第9，8月份共配套2019輛，主要為上汽提供配套。顯然，綁定上汽的上海捷能，上汽新能源汽車的產量大，其配套才能上得去。
億能電子排名第10，8月份共配套1794輛，分別為江淮汽車、長城汽車、海馬汽車、江鈴新能源、宇通客車等主機廠配套。
作為第三方BMS企業(yè)的代表，億能電子的技術水平一流，但其依然難以與更有優(yōu)勢的主機廠及電池廠競爭。從8月數(shù)據看，其配套的車輛已比7月份的2563輛更少，排名也從第八降至第十。
總結：
僅從8月BMS配套TOP 10中看，比亞迪既是主機廠又是電池廠，其占據12.63%的份額；其它主機廠占36.61%的份額；其它電池廠占38.24%的份額；第三方BMS企業(yè)占12.52%的份額。
對比可知，TOP 10中第三方BMS企業(yè)的市場份額還沒有比亞迪大。起點鋰電大數(shù)據認為 ，造成第三方BMS企業(yè)這種現(xiàn)狀主要有以下三方面原因：
一是補貼大幅退坡，倒逼動力電池降本，第三方BMS企業(yè)承受的壓力更大。業(yè)內人士透露，有的車企要求他們BMS降價10%-20%，幾乎無法完成。
二是主機廠和電池企業(yè)“上擠下壓”，蠶食第三方BMS企業(yè)市場份額。有實力的整車廠都希望整合資源，掌握BMS技術，打造一條完整的新能源汽車產業(yè)鏈；電池企業(yè)同樣希望將BMS技術“收入囊中”，增加自身的市場競爭力。第三方BMS企業(yè)市場話語權不足，處境艱難。
三是外資品牌搶食。隨著外資新能源車型的在華的不斷量產，眾多外資零部件廠商擠入供應鏈，加劇了BMS企業(yè)市場競爭。
筆者認為，BMS行業(yè)正在加速淘汰，第三方BMS企業(yè)想要存活下來，必須要苦練內功提升自身技術，發(fā)展可持續(xù)的穩(wěn)定客戶，并積極發(fā)掘48V、HEV、儲能等市場需求。
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