2019上半年共有130家動力電池PACK企業(yè)（含電芯廠、主機廠和第三方PACK）實現(xiàn)裝機配套。相比動力電芯市場，動力電池PACK領(lǐng)域的市場競爭更為激烈，車企來勢洶洶成為最大的裝機勢力。車企、電池廠和第三方PACK企業(yè)三足鼎立的競爭格局正在被打破。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計顯示，2019上半年我國新能源汽車生產(chǎn)約60.9萬輛，同比增長60%；動力電池裝機總電量約30.01GWh，同比增長93%，進而帶動動力電池PACK裝機量大幅增長。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019上半年共有130家PACK企業(yè)（含電芯廠、主機廠和第三方PACK）實現(xiàn)裝機配套，主要是受補貼退坡和市場競爭加劇影響，一批電池企業(yè)開始退出動力市場轉(zhuǎn)戰(zhàn)其它領(lǐng)域。同時有數(shù)十家PACK企業(yè)裝機量不足百套，PACK市場也呈現(xiàn)兩極分化的發(fā)展趨勢。

動力電池PACK市場當(dāng)前主要存在電芯廠、車企和第三方PACK企業(yè)三大勢力，導(dǎo)致動力電池PACK裝機電量排名與動力電芯裝機電量排名存在較大差異。

最明顯的區(qū)別是，車企成為動力電池PAKC裝機的最大力量。包括比亞迪、長安汽車、長城汽車、上汽大眾、威睿電動、華晨寶馬、新中源豐田、威馬汽車、一汽、東風(fēng)汽車、上汽時代、正力蔚來等主機廠自建或與電池廠合建的PACK企業(yè)，都在2019上半年實現(xiàn)新能源汽車裝機量猛增。


近年來，在補貼退坡和市場競爭加劇等壓力下，大批主機廠開始涉足動力電池PACK領(lǐng)域，通過自建或合資建設(shè)的方式切入PACK領(lǐng)域，將動力電池包供應(yīng)模式從電芯廠提供逐步轉(zhuǎn)向車企自供，進而提升車企的市場競爭力和降低成本。

受此影響，電芯廠和第三方PACK企業(yè)的市場份額遭到明顯擠壓，導(dǎo)致電芯企業(yè)的電池包出貨量減少，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鳈C廠供應(yīng)電芯為主。而第三方PACK企業(yè)的市場洗牌更加激烈，除頭部企業(yè)之外，大批中小型PACK企業(yè)的市場份額急劇萎縮，即將被淘汰出局。

具體來看，上半年動力電池PACK裝機量前20的企業(yè)分別為比亞迪、寧德時代、普萊德、捷新動力、國軒高科、長安汽車、長城汽車、上汽大眾、江淮華霆、威睿電動、華晨寶馬、蜂巢能源、鵬輝能源、多氟多新能源、欣旺達、新中源豐田、威馬汽車、卡耐新能源、比克電池和捷威動力。

其中，裝機總電量前20的PACK企業(yè)合計約25.66GWh，約占整體的85.5%，體現(xiàn)較高的市場集中度。裝機總電量前10的PACK企業(yè)合計約22.33GWh，約占整體的74.4%，遠低于上半年裝機總電量排名前十動力電池企業(yè)市場占比的88%。主要原因是PACK裝機的前十企業(yè)主要以車企為主，電芯企業(yè)的占比比較小。

具體來看，在車企體系的PACK企業(yè)方面，比亞迪（由于比亞迪動力電池當(dāng)前依然以自供為主，因此將其歸類為車企體系）、捷新動力、長安汽車、長城汽車、上汽大眾、江淮華霆、威睿電動、華晨寶馬、蜂巢能源、新中源豐田、威馬汽車等11家PACK企業(yè)，約占動力電池PACK裝機總電量排名前20的54.4%。

其中比亞迪約占總體PACK市場的24.4%，排名第一，主要原因是比亞迪上半年實現(xiàn)新能源汽車裝機超14萬臺，動力電池全部自供且有少量外供。

在電芯廠方面，寧德時代、國軒高科、鵬輝能源、多氟多新能源、卡耐新能源、比克電池、捷威動力等7家電芯企業(yè)，約占動力電池PACK裝機總電量前20的33.9%。其中寧德時代約占總體PACK市場的19.5%，國軒高科約占總體PACK市場的4.2%。

在第三方PACK方面，普萊德、欣旺達兩家企業(yè)約占動力電池PACK裝機總電量排名前20的11.7%。普萊德約占總體PACK市場的9%。

由此可見，在動力電池PACK市場，車企已經(jīng)成為最大的裝機勢力。包括比亞迪、捷新動力、長安汽車、長城汽車、華晨寶馬、威馬汽車、蔚來汽車等在上半年都實現(xiàn)了數(shù)倍甚至數(shù)十倍的裝機增長，下半年有望實現(xiàn)進一步增長。

值得注意的是，盡管主機廠自建PACK廠自供電池包已經(jīng)成為必然趨勢，但也存在一些風(fēng)險和挑戰(zhàn)。如果主機廠在PACK技術(shù)方面不過關(guān)或設(shè)計較為激進，則可能會導(dǎo)致其產(chǎn)品的安全隱患提升，反而給主機廠產(chǎn)生極大的損失。

總體來看，隨著補貼進一步退坡和新能源汽車銷量增長，主機廠在動力電池PACK領(lǐng)域的裝機量和市場份額將進一步提升，電芯廠和第三方PACK企業(yè)的市場份額將遭到進一步擠壓。這也要求上述企業(yè)必須針對市場情況做出相應(yīng)的布局。

對電芯企業(yè)而言，電芯廠除了要進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本之外，還要加強與主機廠的深度合作，綁定一批優(yōu)質(zhì)客戶。對第三方PACK企業(yè)而言，由于電芯高度依賴外購，在采購價格與產(chǎn)品供貨方面比較被動，夾在電池廠和主機廠中間缺乏主導(dǎo)權(quán)。因此第三方PACK企業(yè)需要篩選一批優(yōu)質(zhì)電芯供應(yīng)商和客戶，甚至自建電芯廠往上游產(chǎn)業(yè)延伸，提升企業(yè)的競爭力。