前言：寧德時(shí)代與比亞迪兩家頭部企業(yè)的動(dòng)力電池裝機(jī)占比環(huán)比雙雙下滑，表明其受補(bǔ)貼退坡市場(chǎng)的影響較大，但龍頭地位依然鞏固，其它動(dòng)力電池企業(yè)暫時(shí)難以撼動(dòng)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年5月我國新能源汽車生產(chǎn)約11.1萬輛，同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比增長(zhǎng)4%；動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約5.68GWh，同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。

從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，盡管5月新能源汽車產(chǎn)量以及動(dòng)力電池裝機(jī)電量都出現(xiàn)同比環(huán)比上升現(xiàn)象，但在細(xì)分領(lǐng)域補(bǔ)貼退坡所產(chǎn)生的陣痛仍在持續(xù)發(fā)酵。

1、乘用車環(huán)比裝機(jī)持續(xù)下滑 專用車市場(chǎng)回暖明顯

從車輛細(xì)分類別來看，2019年5月新能源乘用車電池裝機(jī)電量約3.98GWh，同比增長(zhǎng)119.5%，環(huán)比下滑2%；客車電池裝機(jī)電量約0.93GWh，同比下滑60.7%，環(huán)比增長(zhǎng)9%；專用車電池裝機(jī)電量約0.76GWh，同比增長(zhǎng)142%，環(huán)比增長(zhǎng)55%。

新能源乘用車依然是裝機(jī)主力，雖然同比大幅增長(zhǎng)，但連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比下滑，表明乘用車受補(bǔ)貼下滑的影響較為明顯。而專用車同比和環(huán)比都大幅增長(zhǎng)，表明專用車市場(chǎng)情況發(fā)展良好，主要是中型重型專用車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)。

2、錳酸鋰猛抬頭 三元電池受挫

從不同電池類型來看，2019年5月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.73GWh，同比下滑26.4%，環(huán)比增長(zhǎng)17%；三元電池裝機(jī)電量約3.51GWh，同比增長(zhǎng)81.7%，環(huán)比下滑4%；鈦酸鋰電池裝機(jī)電量約9636KWh，同比下滑85.8%，環(huán)比增長(zhǎng)86%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量約0.12GWh，環(huán)比增長(zhǎng)346%；其它電池0.30GWh。

從裝機(jī)占比來看，5月磷酸鐵鋰電池的占比達(dá)31%，增加4個(gè)百分點(diǎn)、三元電池占比達(dá)62%，減少5個(gè)百分點(diǎn)，錳酸鋰電池占比2%，增加1個(gè)百分點(diǎn)。

三元電池裝機(jī)環(huán)比下滑和錳酸鋰裝機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)，主要是受新能源乘用車裝機(jī)環(huán)比下滑和專車裝機(jī)環(huán)比大幅增長(zhǎng)影響。

3、方形電池裝機(jī)占比雙雙下滑

從不同電池形狀來看，2019年5月方形電池裝機(jī)電量約4.57GWh，同比增長(zhǎng)38.4%，環(huán)比下滑4%；軟包電池裝機(jī)電量約0.54GWh，同比下滑15.6%，環(huán)比增長(zhǎng)48%；圓柱電池裝機(jī)電量約0.56GWh，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比增長(zhǎng)90%。

從裝機(jī)占比來看，5月方形電池裝機(jī)占比達(dá)80%，環(huán)比下滑8%；軟包電池裝機(jī)占比10%，環(huán)比增長(zhǎng)3%；圓柱電池裝機(jī)占比10%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。方形，軟包和圓柱的裝機(jī)占比發(fā)生較大變動(dòng)主要與動(dòng)力電池裝機(jī)電量前10排名的變化有關(guān)。

4、寧德時(shí)代/比亞迪裝機(jī)環(huán)比雙雙下滑 欣旺達(dá)進(jìn)入前十

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約4.89GWh，約占整體的86%。而4月裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約5.07GWh，約占整體的94%。

2019年5月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP10企業(yè)


備注：電池類型中的其它表示為未標(biāo)明具體類型的鋰離子電池

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）