伴隨動力電池企業(yè)尤其是以磷酸鐵鋰系為代表的企業(yè)去產(chǎn)能浪潮，“儲能熱”再度興起。

事實(shí)上，相比2015年之前，鋰電池已經(jīng)成為國內(nèi)新增儲能項目尤其是電網(wǎng)儲能應(yīng)用的主流，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，最遲2020年儲能將會在一兩個細(xì)分市場實(shí)現(xiàn)真正大規(guī)模爆發(fā)。預(yù)計到2020年，鋰電儲能在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的總需求量為8GWh。

業(yè)內(nèi)的另一個觀點(diǎn)是，促成國內(nèi)此次電網(wǎng)儲能項目爆發(fā)與動力電池企業(yè)消納過剩產(chǎn)能有關(guān)。隨著新能源汽車政策的調(diào)整及補(bǔ)貼退坡的影響，一波未能滿足最新政策要求的磷酸鐵鋰電池亟待找尋消納出口。

目前，從國內(nèi)主流鋰電池企業(yè)布局來看，電網(wǎng)側(cè)儲能、配套火電站的輔助儲能服務(wù)(尤其是調(diào)頻儲能)、海外家庭儲能已經(jīng)成為今年上半年布局、發(fā)力的主要市場。

比亞迪、寧德時代、中興派能、中天儲能(中天科技)表現(xiàn)不俗，一覽這4家電池企業(yè)開拓細(xì)分儲能市場路徑，或?qū)⒔o業(yè)內(nèi)其他電池企業(yè)以借鑒。

①比亞迪：先發(fā)優(yōu)勢+集成商優(yōu)勢明顯

比亞迪在儲能領(lǐng)域深耕多年，在國內(nèi)外均擁有豐富的大型如儲能電站、家庭儲能等項目經(jīng)驗(yàn)。比亞迪儲能業(yè)務(wù)發(fā)展契機(jī)從2010年進(jìn)軍光伏領(lǐng)域開始。

總結(jié)來看，比亞迪在國內(nèi)外儲能市場的成功主要依賴于以下幾點(diǎn)：一是先發(fā)優(yōu)勢，從光伏起步，再延伸到光儲一體化、電網(wǎng)儲能，前期完成了市場鋪墊及資源配置；二是比亞迪本身具備核心的電池技術(shù)；三是作為橫跨電子、汽車和新能源的上市公司，比亞迪還擁有股神巴菲特的加持，有系列資源背景，更易于獲得客戶青睞。

在海外，比亞迪主要瞄準(zhǔn)調(diào)頻及家庭儲能市場，儲能產(chǎn)品已經(jīng)出口至美國、英國、德國、法國、日本、瑞士等13個國家和地區(qū)。截至2017年底，比亞迪在全球已交付的儲能項目規(guī)模已達(dá)到46.2萬千瓦/46.3萬千瓦時。

在國內(nèi)，比亞迪將重點(diǎn)關(guān)注的儲能市場集中在新能源發(fā)電和電力輔助服務(wù)兩大領(lǐng)域。比亞迪電力科學(xué)研究院總工程師張子峰認(rèn)為，目前我國的新能源發(fā)電裝機(jī)容量占發(fā)電總裝機(jī)的比例還很小，大概不到7%。隨著新能源發(fā)電裝機(jī)比例的不斷擴(kuò)大，為了保障新能源發(fā)電的可靠并網(wǎng)和運(yùn)行，一定會有大量的電池儲能配套其中。

但是這種配套的形式不會是單一的光儲結(jié)合或風(fēng)儲結(jié)合，大批獨(dú)立運(yùn)行的電池儲能電站一定會大批出現(xiàn)。比起整合型儲能電站，獨(dú)立型儲能電站更具優(yōu)勢，或者說更能發(fā)揮儲能電站的價值。

②寧德時代：獨(dú)立電站模式切入電網(wǎng)側(cè)儲能

2018上半年，寧德時代發(fā)力儲能細(xì)分領(lǐng)域有兩大標(biāo)志性事件：一是聯(lián)合當(dāng)?shù)刭Y本和政府在福建晉江投建24億大型儲能項目，該項目應(yīng)用于電網(wǎng)側(cè)11萬伏變電站，主要配合泉州市電網(wǎng)聯(lián)合調(diào)度，進(jìn)行局部電網(wǎng)調(diào)峰的輔助服務(wù)；二是中標(biāo)國網(wǎng)集團(tuán)旗下全鎮(zhèn)江地區(qū)建設(shè)101MW/202MWh電網(wǎng)側(cè)儲能項目旗下部分項目。

從寧德時代布局路徑來看，其主要瞄準(zhǔn)的是國內(nèi)的電網(wǎng)側(cè)儲能市場，主要是配合電網(wǎng)集團(tuán)做輔助服務(wù)(調(diào)頻調(diào)峰作用為主)。從國內(nèi)環(huán)境來看，目前比較成熟的儲能技術(shù)應(yīng)用于火電站，儲能輔助火電參與調(diào)頻被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是比較有前景的市場。

根據(jù)信達(dá)證券分析，目前國內(nèi)外并沒有對調(diào)頻規(guī)模的統(tǒng)一測算方法，調(diào)頻需求是1%~2%的峰值負(fù)荷這一結(jié)論只是海外的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，實(shí)際上隨著新能源占比不斷上升，實(shí)際需求還將會更高。從國內(nèi)來看，自2008年以來國內(nèi)裝機(jī)容量平均年增長率超過8%，未來5年裝機(jī)量平均增長率仍將保持這一速度，因此年新增裝機(jī)量約1.5億千瓦，由此得出年調(diào)頻需求在1.5~2GW左右。

在動力電池領(lǐng)域，寧德時代是國內(nèi)目前服務(wù)全球知名車企客戶最多的電池企業(yè)，客戶包括戴姆勒、寶馬、大眾、現(xiàn)代等，在國內(nèi)也與上汽、北汽、奇瑞、上汽通用、長安等本土車企達(dá)成合作。

贏得諸多客戶青睞背后，與寧德時代強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品密不可分?；诖?，看好儲能的寧德時代在2018年開始切入，江蘇鎮(zhèn)江項目更多被認(rèn)為是其電網(wǎng)側(cè)儲能項目的試水，重磅項目還是泉州的電網(wǎng)側(cè)11萬伏變電站項目。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這種獨(dú)立電站的模式運(yùn)營將成為寧德時代在電網(wǎng)儲能市場的一次探索。

③中興派能：海外家庭儲能嘗“甜頭”

目前，中興派能家庭儲能系統(tǒng)在中國、英國、德國、荷蘭、意大利、法國、澳大利亞、美國等全球20余個國家/成熟商用。截止至2017年底，中興派能與超過15家主要家儲逆變器品牌實(shí)現(xiàn)聯(lián)調(diào)互測，服務(wù)全球超20000戶家庭和眾多商業(yè)、電網(wǎng)級用戶。

根據(jù)外界推測，中興派能進(jìn)入這家知名集成商供應(yīng)鏈主要有兩大原因：一是產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。

2017年，中興派能獲得TüV萊茵頒發(fā)的全球首張儲能系統(tǒng)2PfG 2511 & VDE-AR-E 2510-50證書。頒證儀式上，TüV萊茵大中華區(qū)太陽能及燃料電池部門總經(jīng)理李衛(wèi)春表示：“中興派能是全球首個獲得儲能系統(tǒng)2PfG 2511和VDE-AR-E 2510-50雙標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的企業(yè)，也是首個完成全球最嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的儲能企業(yè)。”

二是借助集團(tuán)資源，搭乘儲能系統(tǒng)集成商的快車。

從參與儲能市場的主體來看，儲能系統(tǒng)集成商在各個細(xì)分的儲能市場均占據(jù)較大的市場篇幅，尤其在歐美等調(diào)頻調(diào)峰、家庭儲能市場興盛的國家或區(qū)域，是最活躍的參與主體。

知情人士透露，中興派能在海外儲能領(lǐng)域的爆發(fā)及成功來自于配套了一家海外知名的儲能系統(tǒng)集成商，該上市公司主營電力電纜相關(guān)材料業(yè)務(wù)，多為出口業(yè)務(wù)，服務(wù)全球市場，擁有豐富的海內(nèi)外儲能相關(guān)資源。

④中天儲能：撬動分布式儲能支點(diǎn)

中天儲能已經(jīng)成為國內(nèi)分布式儲能電池的領(lǐng)跑者，總結(jié)其經(jīng)驗(yàn)來看，中天儲能鉆研儲能領(lǐng)域多年，在技術(shù)方面形成特有優(yōu)勢。最重要的是，中天儲能站在一個巨人的肩膀上。中天儲能集團(tuán)公司中天科技涉足電信、電力兩大產(chǎn)業(yè)鏈，并且在江蘇與當(dāng)?shù)卣３种芮新?lián)系。

中天儲能研究院院長CTO靳承鈾曾表示，依賴于高可靠性、高轉(zhuǎn)換效率、高能量密度、高安全性、低自放電的儲能技術(shù)和器件，目前來看鋰離子電池占據(jù)無可爭議的統(tǒng)治地位。其中，分布式儲能的未來市場90%都將用到鋰電池。

2018上半年，中天儲能接獲儲能訂單超124Mwh，2018年目標(biāo)沖量出貨300Mwh。

從已完成項目來看，中天科技承擔(dān)的《分布式儲能技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示范項目》，已建成分布式光伏、儲能、充電樁三位一體結(jié)合的電力儲能系統(tǒng)，儲能總?cè)萘?0MWh，其中由中天儲能提供磷酸鐵鋰電池。該項目已經(jīng)通過了江蘇省國網(wǎng)的驗(yàn)收，安裝了江蘇第一塊實(shí)現(xiàn)峰谷差價計量表。