電動(dòng)兩輪車、三輪車會(huì)是一個(gè)好出路嗎？

“兩頭擠壓利潤下滑”、“結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩”、“車企供應(yīng)鏈的潛規(guī)則”，鋰電行業(yè)內(nèi)每家企業(yè)都不陌生的敏感詞匯預(yù)示著國內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的深度洗牌。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）認(rèn)為，未來三五年內(nèi)，國內(nèi)超90%鋰電企業(yè)將被兼并、重組或者破產(chǎn)倒閉，真正能進(jìn)入整車供應(yīng)體系的數(shù)量不會(huì)超過20家，而且產(chǎn)能會(huì)高度集中到前幾名手中。

主戰(zhàn)場的競爭環(huán)境惡化，迫使不少鋰電企業(yè)著手尋找其他細(xì)分領(lǐng)域的新機(jī)遇，高工鋰電多方走訪了解到，不少鋰電企業(yè)將市場廣闊的電動(dòng)兩輪車、三輪車市場作為下一階段布局的重點(diǎn)目標(biāo)。

“這一塊我們主要考慮的是百億級(jí)的鉛酸電池替換，但這其實(shí)并不算是一個(gè)全新的想法。”一位不愿具名的鋰電從業(yè)者表示。

早在2014年，國內(nèi)就迎來了電動(dòng)兩輪、三輪車用鋰電池替換鉛酸電池的契機(jī)，當(dāng)時(shí)兩者的價(jià)格非常接近，國內(nèi)不少看中鉛酸替代市場的鋰電企業(yè)都透露出布局想法，但隨著后續(xù)國家對鋰電池材料、規(guī)格的引導(dǎo)性調(diào)整，兩者的價(jià)格差距再次拉開。
隨著電動(dòng)兩輪、三輪車用鋰電價(jià)格競爭優(yōu)勢的喪失，部分企業(yè)不同程度地?cái)R置或放棄了該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。“但隨著近兩年國家政策調(diào)整、市場培育以及消費(fèi)者習(xí)慣的養(yǎng)成，鋰電池在電動(dòng)兩輪、三輪車領(lǐng)域出現(xiàn)了新的機(jī)會(huì)。”上述人士補(bǔ)充道。

綜合多數(shù)在該領(lǐng)域有所打算的鋰電企業(yè)情況，其啟動(dòng)電動(dòng)兩輪、三輪車市場布局主要有3大誘因：

?是市場廣闊穩(wěn)定且前景可期。不論是國內(nèi)鉛酸替代還是國外出口，電動(dòng)兩輪、三輪車市場都顯示出極強(qiáng)的成長潛力，而且當(dāng)前電動(dòng)兩輪、三輪車?yán)麧櫡€(wěn)定，保持著現(xiàn)款現(xiàn)貨或月結(jié)30天的良好回款表現(xiàn)。

?是環(huán)保政策趨嚴(yán)、電動(dòng)自行車政策風(fēng)向調(diào)整。無論是向鉛酸企業(yè)收取高額環(huán)保稅，還是2018年初對電動(dòng)車重量、蓄電池規(guī)格等作出明確的電動(dòng)自行車新國標(biāo)，都為國內(nèi)鋰電企業(yè)在該領(lǐng)域的擴(kuò)展提供了更為舒適的競爭環(huán)境。

?消費(fèi)端的用戶培養(yǎng)初步成型。在近年來鋰電池降價(jià)背景下，單組鋰電池價(jià)格較以往下調(diào)近50%，與此同時(shí)鋰電池便攜性、長使用壽命等優(yōu)勢性能被消費(fèi)者所認(rèn)可，搭載鋰電池的電動(dòng)兩輪、三輪車產(chǎn)品正轉(zhuǎn)變?yōu)閲鴥?nèi)一、二線城市的市場剛需。

國內(nèi)一家鋰電企業(yè)高層強(qiáng)調(diào)：“實(shí)際上，現(xiàn)在鋰電池的昂貴之處突出體現(xiàn)在材料環(huán)節(jié)，但根據(jù)市場價(jià)格變動(dòng)規(guī)律，未來鋰電材料價(jià)格終將回歸理性，這也為鋰電池進(jìn)一步的價(jià)格調(diào)整和競爭力提升提供了空間。”

生機(jī)勃勃的國內(nèi)外市場

在國內(nèi)，說起電動(dòng)兩輪、三輪車，就不得不提到該領(lǐng)域的兩大動(dòng)力提供“原住民”——鉛酸巨頭天能和超威。在該市場從無到有的過程中，工藝成熟、價(jià)格低廉的鉛酸電池始終霸居著其最核心動(dòng)力類型的地位，這一情況直到現(xiàn)在也未出現(xiàn)徹底改變。
天能和超威對外披露的數(shù)據(jù)，對這塊市場的廣闊程度進(jìn)行了較為具象化的闡釋。

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國內(nèi)電動(dòng)自行車的保有量約2億輛，年產(chǎn)量為3000萬輛，電動(dòng)三輪車的年產(chǎn)量為1500萬輛，保有量達(dá)5000萬輛。

作為一項(xiàng)獨(dú)立劃分的業(yè)務(wù)板塊，天能2017年度實(shí)現(xiàn)電動(dòng)自行車、三輪車電池銷售收入217.36億元，同比增長26.83%，占總營收比重80.7%；超威電動(dòng)自行車電池業(yè)務(wù)營收達(dá)181億元，占總營收比重73.42%。

而上述數(shù)據(jù)在未來或?qū)⒗^續(xù)增長，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年，中國電動(dòng)自行車和電動(dòng)三輪車電池市場需求將達(dá)600億元，其中電動(dòng)自行車與電動(dòng)三輪車的比例約為3:2，新車市場與替換市場的比例約為2:8。

與之形成強(qiáng)烈對比的是國內(nèi)電動(dòng)兩輪、三輪車領(lǐng)域仍顯薄弱的鋰電池應(yīng)用情況。GGII數(shù)據(jù)顯示，2016年鋰電池在二輪車、三輪車領(lǐng)域的滲透率僅10%，2017年國內(nèi)僅出貨640萬套電動(dòng)自行車鋰電池。

除了國內(nèi)的鉛酸替代，國外電動(dòng)兩輪、三輪車用鋰電池也表現(xiàn)出極大的市市場潛力。較為典型的是已被中國廠商攻陷的歐洲市場以及正在冉冉興起的印度市場。

歐洲市場上，歐洲自行車生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（EBMA）的數(shù)據(jù)顯示，每年約200萬輛電動(dòng)自行車被消費(fèi)者購買，伴隨產(chǎn)品的多樣化，這一市場有望繼續(xù)擴(kuò)大。而中國的電動(dòng)自行車已成為這塊土地上的“現(xiàn)象級(jí)”熱銷產(chǎn)品，甚至導(dǎo)致許多本土廠商無生意可做。

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國向歐盟出口了超43萬輛電動(dòng)自行車，同比2015年增長40%，而這一數(shù)字在2017年或已躥升至80萬。

伴隨上述產(chǎn)品的熱銷，以星恒電源為代表的國內(nèi)鋰電池廠商從中大幅受益。星恒電源的官網(wǎng)信息顯示，2016年公司在歐洲累計(jì)銷售195萬組鋰電池，份額第一，截至2017年底，公司已在歐洲擁有近240萬終端用戶。

在臨近中國的印度，當(dāng)?shù)刂匾煌ǔ鲂泄ぞ呷嗆嚨碾妱?dòng)化興起，同樣為國內(nèi)動(dòng)力電池廠商提供了重要機(jī)會(huì)。

2018年4月，印度網(wǎng)約車巨頭Ola對外宣稱，計(jì)劃在一年內(nèi)投放1萬輛電動(dòng)三輪車，而在一年前Ola剛剛在印度發(fā)布了首款多模式電動(dòng)三輪試點(diǎn)計(jì)劃。

而這項(xiàng)或?qū)⒂捎《雀靼钫畽C(jī)構(gòu)參與的新一輪“電動(dòng)化移動(dòng)出行”試點(diǎn)計(jì)劃一旦成功，將大概率在印度掀起電動(dòng)三輪車大幅推廣浪潮。

政策調(diào)整下的利好市場環(huán)境

2018年開年以來，環(huán)保稅的征收啟動(dòng)以及電動(dòng)自行車新國標(biāo)的出臺(tái)，從鉛酸企業(yè)和市場運(yùn)用兩個(gè)維度，對鉛酸電池在電動(dòng)自行車領(lǐng)域的運(yùn)用進(jìn)行了較大限制。

首先是在日益嚴(yán)峻的生態(tài)環(huán)境形勢下，為提高社會(huì)環(huán)保意識(shí)和遵從度，強(qiáng)化企業(yè)治污減排的責(zé)任，國內(nèi)走過6年立法之路、歷經(jīng)兩次審議之后的環(huán)境保護(hù)稅法最終于2018年1月1日正式實(shí)施，將面向制造大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲污染的企業(yè)征收高額的環(huán)保稅。

而具有環(huán)境污染“定時(shí)炸彈”之稱的廢舊鉛蓄電池，在全球范圍內(nèi)仍缺乏鉛酸電池回收再利用有效手段的當(dāng)下，將是環(huán)保部門的重點(diǎn)關(guān)注對象，鉛酸電池企業(yè)也將成為環(huán)保稅的繳納重戶。

按照“污染物應(yīng)納稅額=污染當(dāng)量數(shù)*適用稅額”的計(jì)算公式，鉛酸電池生產(chǎn)大戶們將新增一筆不小的稅務(wù)支出，一定程度上增加企業(yè)的經(jīng)營壓力。

幾乎是環(huán)保稅實(shí)施的同時(shí)，國家工信部、標(biāo)準(zhǔn)委公示了《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿。新標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)了電動(dòng)自行車的路權(quán)規(guī)則，規(guī)定電動(dòng)車自行車最高車速不得超過25km/h，整車質(zhì)量（含電池）≤55kg，蓄電池標(biāo)稱電壓≤48V。

全新的技術(shù)規(guī)格要求，對國內(nèi)大多數(shù)滿足新能源汽車動(dòng)力使用標(biāo)準(zhǔn)的鋰電池廠家來說都不成問題，但對鉛酸電池廠家來說，卻意味著更高的技術(shù)、市場要求。

深圳一家愛瑪電動(dòng)車經(jīng)銷商向高工鋰電透露，新國標(biāo)要求電動(dòng)車質(zhì)量整體不超過55kg，很多搭載鉛酸電池的電動(dòng)車型會(huì)因?yàn)橹亓砍瑯?biāo)而無法上路，但鋰電池卻可以憑借更高的能量密度，保持較輕的重量。一般同等規(guī)格的鋰電池重量只有鉛酸電池的三分之一，能更好地適應(yīng)新國標(biāo)的要求。

“現(xiàn)在來店購買電動(dòng)車，選擇鉛酸電池和鋰電池的客人幾乎各占一半”上述經(jīng)銷商表示，“但長遠(yuǎn)來看的話，未來選用鋰電池的客戶會(huì)更多。”

多重性能優(yōu)勢平衡價(jià)格差距

不得不承認(rèn)的是，即使已經(jīng)大幅降價(jià)，鋰電池在面對鉛酸電池時(shí)，仍處于價(jià)格劣勢，但著眼于鋰電池產(chǎn)品的性能、消費(fèi)體驗(yàn)、回收處理等綜合因素，電動(dòng)兩輪、三輪車用鋰電池將是比鉛酸電池更具性價(jià)比的產(chǎn)品。

一位鋰電廠商幫我們算了這樣一筆賬：以當(dāng)前市面上常見的4812電動(dòng)兩輪車為例，在支持同規(guī)格續(xù)航的電池產(chǎn)品中，鋰電池售價(jià)是鉛酸電池售價(jià)的1.5—2倍，但從使用壽命上來看，鋰電池的壽命是鉛酸電池的2—3倍，考慮更換電池將產(chǎn)生的花費(fèi)，兩類電池基本可以實(shí)現(xiàn)費(fèi)用持平。

但在實(shí)際使用過程中，鋰電池的消費(fèi)體驗(yàn)要更加優(yōu)越。“充電的時(shí)候，鋰電池輕便的優(yōu)勢非常明顯，不拘是在公司還是家里，帶上電池接上插座就可以充電，非常方便。”

去年在深圳購買了鋰電池電動(dòng)兩輪車作為上下班代步工具的楊女士表示：“價(jià)格方面，選鋰電池會(huì)比鉛酸電池的車型貴200左右，但鉛酸電池的使用壽命大概只有1年，鋰電池卻可以用到3年左右，這樣來看，購買鋰電池的電動(dòng)車更加劃算。”

此外，由于軟包、圓柱鋰電池做成小型電池包時(shí)，可以在電池包形狀上融入更多設(shè)計(jì)元素，運(yùn)用到電動(dòng)車兩輪車上時(shí)，更容易獲得年輕消費(fèi)者的喜愛。

“除了使用過程中的靈活性，在回收環(huán)節(jié)，電動(dòng)兩輪、三輪車上使用完畢的鋰電池也比鉛酸電池具有更強(qiáng)的有序性。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于回收利用門檻低，目前大部分廢舊鉛蓄電池最終流入非法的小作坊進(jìn)行簡單拆解，可帶來的效益一般但危害卻很深遠(yuǎn)。

而鋰電池回收由于存在技術(shù)難關(guān)，國內(nèi)在回收方面形成了主要由第三方回收企業(yè)、車企/動(dòng)力電池企業(yè)、材料企業(yè)共同主導(dǎo)的局面。“讓更專業(yè)的人通過專業(yè)手段來負(fù)責(zé)回收，既可以避免鋰電池回收市場的混亂，也有利于開發(fā)出廢舊鋰電池更大的經(jīng)濟(jì)效益。”上述人士補(bǔ)充。

鋰電與鉛酸的共存局面

“完全取代電動(dòng)兩輪、三輪車用鉛酸電池的想法是不現(xiàn)實(shí)的。”另一位鋰電企業(yè)高層直言。

盡管在近年的努力之下，鋰電池的性能提升令其在電動(dòng)兩輪、三輪車市場與鉛酸電池具備一爭之力，但鉛酸企業(yè)也并非坐以待斃，在該市場盤踞近20年所具備的強(qiáng)大底蘊(yùn)并非鋰電企業(yè)一朝一夕就能超越。

首先是鉛酸企業(yè)擁有成熟且龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)。自2000年在國內(nèi)興起，電動(dòng)兩輪車的發(fā)展過程中，鉛酸電池的蹤跡如影隨形，扎根該市場近20年，巨型鉛酸企業(yè)已在全國范圍內(nèi)建立起成熟穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)。

巨頭超威2017年就曾對外表示，公司在全國擁有約30萬個(gè)鉛蓄電池銷售終端。

二是鉛酸電池仍存在價(jià)格壓縮空間，這意味著鉛酸電池的價(jià)格優(yōu)勢還將長期持續(xù)。盡管鉛酸電池市場已發(fā)展成熟，利潤空間也已擠壓的相當(dāng)充分，但鉛酸電池領(lǐng)域卻多年持續(xù)著慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，在此背景下，鉛酸企業(yè)已由曾經(jīng)的超2000家，縮水到目前不足50家。

不久前，鉛酸行業(yè)又開啟了新一輪的“價(jià)格戰(zhàn)”。最新的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前48V12Ah的電動(dòng)自行車鉛蓄電池價(jià)格，已由2017年的390元，降至2018年年初的340元，當(dāng)前已跌至280元，降幅達(dá)28.2%；48V20Ah的鉛蓄電池，由2017年的600元，降至2018年年初的540元，現(xiàn)已跌破480元，降幅達(dá)20%。

三是鉛酸市場在三、四線城市具備難以撼動(dòng)的市場地位。盡管在一、二城市，消費(fèi)者受消費(fèi)觀念以及路權(quán)政策的充分影響，對鋰電池持開放態(tài)度，但在三、四線城鎮(zhèn)及廣闊的農(nóng)村地區(qū)，價(jià)格仍是消費(fèi)者選購電動(dòng)車兩輪、三輪車的主導(dǎo)因素。
超威對外披露的數(shù)據(jù)表示，電動(dòng)自行車、三輪車正成為中國三、四線城鎮(zhèn)及廣大農(nóng)村地區(qū)日常使用的重要交通工具，也是其關(guān)注的重要市場。

四是促進(jìn)鉛酸電池性能提升的新技術(shù)積極涌現(xiàn)。為增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，近年鉛酸電池領(lǐng)域發(fā)展出了許多新興技術(shù)。其中，圍繞鉛酸比能量提升而出現(xiàn)的新技術(shù)尤為吸引眼球，較為著名的一項(xiàng)技術(shù)被稱為鉛酸“超級(jí)電池”。

即把超級(jí)電容器與鉛酸電池的并聯(lián)使用進(jìn)化到“內(nèi)并”階段，把雙電層電容器的高比功率、長壽命的優(yōu)勢融合到鉛酸電池中，在保持“外并”提高功率、延長電池壽命優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，又能簡化電路，提高比能量，并降低總費(fèi)用。

據(jù)稱，綜合了多種新技術(shù)的鉛酸電池比能量可提升至60-80wh/kg，功率可以達(dá)600-700w。

五是鉛酸電池回收已形成了較完整的體系。憑借以往的全國銷售網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，鉛酸電池企業(yè)在電池回收方面具有天然的優(yōu)勢，正規(guī)渠道回收的單組鉛蓄電池再利用率也可達(dá)80%，最高可達(dá)98%。

實(shí)際上，為塑造良性的產(chǎn)業(yè)循環(huán)，天能、超威、駱駝股份、南都電源等領(lǐng)域巨擘紛紛牽頭強(qiáng)化了電池回收、廢舊電池處理力度，并加大了再生鉛產(chǎn)能布局：

此前，超威宣布利用全國30萬個(gè)鉛蓄電池銷售終端完善鉛回收渠道；駱駝股份依靠全國超1000家簽約經(jīng)銷商及超50000家零售商著手搭建全國性回收大網(wǎng)絡(luò)；天能將浙江、河南兩大回收處理基地的舊電池回收處理總產(chǎn)能提升到了40萬噸/年。
“未來的電動(dòng)兩輪、三輪車市場應(yīng)該是鋰電逐步上行，鉛酸逐漸下行的場景，這種發(fā)展進(jìn)程是不可逆的，但較長的一段時(shí)間內(nèi)，鋰電將和鉛酸共存。”一位鋰電從業(yè)者判斷。