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新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夜，目前獨(dú)立第三方BMS企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)的市場(chǎng)格局正在悄然改變。
BMS作為新能源汽車(chē)電池的“大腦”，緣于其本身的重要性以及較高的技術(shù)壁壘，BMS早已成為整車(chē)廠、電池及PACK企業(yè)和獨(dú)立第三方BMS企業(yè)三股勢(shì)力的“必爭(zhēng)之地”。
事實(shí)上，雖然目前國(guó)內(nèi)獨(dú)立第三方BMS企業(yè)仍占主要位置，但其主導(dǎo)地位岌岌可危。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年，在整車(chē)廠、電池廠的爭(zhēng)奪蠶食下，獨(dú)立第三方BMS企業(yè)的市場(chǎng)份額已從60%下降至42%，2017年上半年市場(chǎng)占比約30%。
業(yè)內(nèi)也開(kāi)始分化出兩種截然相反的觀點(diǎn)，一種認(rèn)為，大型整車(chē)廠和電池廠正在自行介入或通過(guò)合資方式來(lái)掌控BMS技術(shù)，而行業(yè)集中度的提升致使這部分企業(yè)占據(jù)著主要的市場(chǎng)份額，獨(dú)立第三方企業(yè)更容易成為被并購(gòu)的一方。
另一種認(rèn)為，BMS系統(tǒng)自身的復(fù)雜性決定了其具有很強(qiáng)的技術(shù)壁壘，需要技術(shù)研發(fā)時(shí)間和技術(shù)沉淀。整車(chē)廠與電池廠可以做，但不一定具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加之新能源汽車(chē)市場(chǎng)已處于爆發(fā)前期，憑借技術(shù)、大數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)積累和成本控制等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)獨(dú)立第三方BMS企業(yè)實(shí)力將更加凸顯。
值得注意的是，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)，獨(dú)立第三方BMS企業(yè)多而不強(qiáng)的市場(chǎng)格局也在發(fā)生改變，科列技術(shù)、上海妙益、億能電子、力高等一批企業(yè)已經(jīng)脫穎而出，優(yōu)質(zhì)的獨(dú)立第三方BMS企業(yè)正處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。動(dòng)力電池BMS市場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)仍在不斷變化中。
高工鋰電注意到，目前國(guó)內(nèi)獨(dú)立第三方BMS企業(yè)超過(guò)50家，近年來(lái)，借助動(dòng)力電池行業(yè)的火爆發(fā)展，有兩類(lèi)企業(yè)表現(xiàn)突出：
一是以科列技術(shù)、杰能動(dòng)力、上海妙益為代表的資歷品牌。這些企業(yè)成立時(shí)間均在7-10年以上，技術(shù)積淀較深，市場(chǎng)根基穩(wěn)固。新能源汽車(chē)市場(chǎng)爆發(fā)后，憑借多年技術(shù)儲(chǔ)備和品牌影響力，這批企業(yè)迅速占據(jù)了一批動(dòng)力電池客戶(hù)。
根據(jù)自身資金、技術(shù)等情況的不同，上述2家企業(yè)也分別做出不同的選擇。科列技術(shù)從新三板轉(zhuǎn)向獨(dú)立IPO，目前已進(jìn)入上市輔導(dǎo)期；杰能動(dòng)力為了長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，2015年底已將全部股權(quán)出售給眾泰新能源。
二是以國(guó)新動(dòng)力、鉅威動(dòng)力、藍(lán)微新源為代表新進(jìn)品牌。這部分企業(yè)雖然成立時(shí)間稍晚，但是乘著電動(dòng)物流車(chē)政策紅利，憑借高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、核心技術(shù)的掌控以及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，其在細(xì)分領(lǐng)域也贏得了一部分市場(chǎng)的信賴(lài)。
據(jù)了解，目前電動(dòng)物流車(chē)特殊的“點(diǎn)單模式”(下游運(yùn)營(yíng)公司或物流公司直接指定整車(chē)上游供應(yīng)商)造成了這塊市場(chǎng)帶來(lái)濃厚的“關(guān)系”味道。而新進(jìn)BMS企業(yè)的股東實(shí)力及隱藏的商務(wù)資源情況，包括產(chǎn)業(yè)資本的介入等，這些資源也起到了一定“錦上添花”的作用。
綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池BMS未來(lái)發(fā)展主要有以下幾點(diǎn)趨勢(shì)：
一是，技術(shù)更加智能化和數(shù)據(jù)化。掌握更多BMS實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)、制造以及梯次利用等環(huán)節(jié)電池?cái)?shù)據(jù)的BMS企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)力。
在大數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)量的重要性日益凸顯，當(dāng)可用于訓(xùn)練的實(shí)際工況數(shù)據(jù)達(dá)到一定數(shù)量級(jí)后，BMS的智能算法效果將有一個(gè)質(zhì)的提升。目前部分國(guó)內(nèi)BMS企業(yè)仍停留在算法競(jìng)爭(zhēng)的階段，數(shù)據(jù)量未來(lái)將成為BMS公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，工況數(shù)據(jù)庫(kù)將成為BMS企業(yè)的重要優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
二是，價(jià)格下行或成趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士反映，今年部分乘用車(chē)和物流車(chē)的動(dòng)力電池BMS價(jià)格已相較去年下降了超過(guò)50%，毛利率大幅下降，市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)已然打響。
一方面，隨著應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大，BMS的電路板和芯片的更新?lián)Q代速度、量產(chǎn)規(guī)模都在快速提升，BMS的成本在下降；另一方面，隨著補(bǔ)貼退坡，動(dòng)力電池企業(yè)降本提質(zhì)要求也必然對(duì)BMS提出非常嚴(yán)格的挑戰(zhàn)。
即使降價(jià)之后，GGII預(yù)測(cè)，到2020年，電動(dòng)汽車(chē)BMS裝機(jī)量將超過(guò)200萬(wàn)套，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到91億元。
三是，掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力第三方BMS企業(yè)有望勝出。相較于整車(chē)廠和電池廠，專(zhuān)業(yè)第三方BMS企業(yè)在BMS的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要在軟件技術(shù)和數(shù)據(jù)方面。
同時(shí)，在生產(chǎn)制造方面，第三方BMS企業(yè)專(zhuān)注于BMS研產(chǎn)銷(xiāo)，未來(lái)的規(guī)?；?yīng)將進(jìn)一步凸顯，同時(shí)自有生產(chǎn)線在工藝水平和交付能力方面也更有保障。
此外，國(guó)家正在積極推進(jìn)新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，BMS也是重點(diǎn)研究對(duì)象之一，專(zhuān)業(yè)第三方BMS企業(yè)憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)將在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程中居于相對(duì)有利地位。
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