“2017年第一季度處于政策調(diào)整期，導致動力電池產(chǎn)量環(huán)比下降22.4%。但從第二季度開始企業(yè)進入良性發(fā)展，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預計第三、四季度動力電池出貨量會大幅增長。”高工產(chǎn)業(yè)研究院院長羅煥塔如此判斷2017年動力電池行業(yè)的發(fā)展趨勢。

 

行業(yè)“漲、張、長”

 

羅煥塔表示，盡管受政策調(diào)整影響，但新能源行業(yè)“漲、張、長”的行業(yè)特征依然未變。

 

具體表現(xiàn)為上游鈷、鎳、碳酸鋰、銅箔等原材料價格漲價；動力電池、原材料產(chǎn)能擴充與擴張、資本跨界向新能源行業(yè)擴張；新能源汽車產(chǎn)銷快速增長、動力電池產(chǎn)值持續(xù)增長、主材產(chǎn)值、產(chǎn)量增長。

 

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年鋰電池總產(chǎn)值達到1120億元，同比增長31.8%，增長主要受電動車拉動；2016年四大關鍵材料產(chǎn)值340億元，增長50.8%；截至2016年1-11月，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資(含擬投資)超過1200億元，實際投資550億元，其中動力電池、正極材料、隔膜投資額最多;動力電池和正極材料投資規(guī)模較大。

 

羅煥塔在報告中指出，補貼政策依然是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心因素。

 

受補貼政策調(diào)整影響，2017上半年新能源汽車產(chǎn)銷量不足全年目標的一半。其中，新能源客車市場滑坡最為明顯，乘用車成為市場增長的主力。預計乘用車和專用車將在下半年迎來大幅增長。

 

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年1-6月新能源汽車(含新能源商用車)累計產(chǎn)銷分別為21.2萬輛和19.5萬輛，同比增長分別為19.7%和14.4%。但與年初預計的80萬輛目標相比，上半年銷量遠不及預期，銷售額不到目標的四分之一。

 

值得注意的是，從第二季度開始，新能源汽車市場開始回暖，從而帶動上游動力電池及原材料產(chǎn)銷量增長。

 

高工鋰電網(wǎng)近期了解到，大批電池企業(yè)從第三季度開始進入訂單驟增、產(chǎn)能利用率大幅提升的狀態(tài)，部分電池企業(yè)的訂單生產(chǎn)日期甚至已經(jīng)排到了年底，動力電池訂單充足保障企業(yè)全年業(yè)績大幅增長。

 

業(yè)內(nèi)人士表示，動力電池市場在上半年受政策影響整體表現(xiàn)不佳，但第三季度開始將會出現(xiàn)爆發(fā)式增長。與此同時，動力電池企業(yè)依然面臨著上游原材料漲價、下游車廠大幅壓價、賬期延長、企業(yè)資金鏈緊張、市場競爭加劇等壓力和挑戰(zhàn)。

 

三元軟包電池占比快速提升

 

一直以來，中國動力電池市場就存在著磷酸鐵鋰、三元電池和錳酸鋰以及鈦酸鋰等技術路線之爭，也出現(xiàn)了方形、圓柱和軟包等多種類型多種規(guī)格尺寸的產(chǎn)品形態(tài)。這種現(xiàn)象的存在給國內(nèi)整車企業(yè)和電池企業(yè)在產(chǎn)品選型、產(chǎn)能擴張和技術路線選擇方面產(chǎn)生了困擾。

 

不過，隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和技術進步，動力電池技術路線已經(jīng)逐漸清晰，產(chǎn)品類型也逐漸集中統(tǒng)一，動力電池企業(yè)技術實力和產(chǎn)品品質(zhì)對比也更為明顯。

 

目前，國內(nèi)已經(jīng)形成圓柱、方形、軟包三足鼎力的電池市場格局，其中軟包市場應用正在不斷加速。

 

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)圓柱、方形、軟包鋰電池產(chǎn)量分別為13.92GWh、26.64GWh、22.99GWh，占比分別為21.9%、41.9%、36.2%。

 

從市場應用情況來看，方形電池的市場占比最高，主要應用在新能源客車和乘用車領域，技術路線包含磷酸鐵鋰和三元電池；圓柱電池以三元為主，主要應用在微型車和專用車領域；而軟包電池主要以三元為主，主要應用在乘用車領域。

 

值得注意的是，軟包電池因擁有容量大、內(nèi)阻小、設計靈活、安全性高、重量輕等多重優(yōu)勢，目前已經(jīng)在現(xiàn)代、福特、沃爾沃、戴姆勒、北汽、上汽、長安、東風、奇瑞等大型車型的乘用車車型上大規(guī)模應用。從而吸引了諸如LG化學、AESC、孚能科技、國能電池、微宏動力、億鵬能源、中興派能、天勁股份、捷威動力、上?？?、桑頓新能源、遨優(yōu)動力等大批國內(nèi)外優(yōu)秀動力電池企業(yè)的布局。

 

另一方面，在補貼金額與電池系統(tǒng)能量密度掛鉤的倒逼之下，國產(chǎn)動力電池的能量密度水平得到了快速提升。這種現(xiàn)象在2017年發(fā)布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(下稱推薦目錄)中表現(xiàn)尤為明顯。

 

截至目前，工信部已累計發(fā)布了7批推薦車型目錄，共計178戶企業(yè)2265個新能源車型。其中，新能源客車以磷酸鐵鋰電池為主，快充類車型以錳酸鋰電池為主，而新能源乘用車主要以三元電池為主，新能源專用車則是多種技術路線并存。

 

然而，不管是哪種技術路線，電池系統(tǒng)能量密度普遍得到了提升。磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度從此前的100wh/kg以下提升到155wh/kg以上已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象，甚至達到130wh/kg也將成為一種常態(tài)；錳酸鋰電池能量密度也在持續(xù)提升至115wh/kg以上，而三元電池系統(tǒng)能量密度達到120wh/kg以上也比較容易，最高可達150wh/kg以上。

 

“從長遠角度來看，隨著新能源乘用車市場的快速放量增長以及軟包電池技術的不斷成熟，軟包電池在未來的市場占比將進一步提升。”羅煥塔如是說。

 

未來動力電池競爭格局變化大

 

新能源汽車市場快速發(fā)展的背后是動力電池市場集中度進一步提升，動力電池產(chǎn)能結(jié)構性過剩，強者恒強，分級分化的發(fā)展趨勢越來越明顯。

 

目前，中國動力電池企業(yè)數(shù)量已超過150家，但是能夠進入整車供應鏈并規(guī)模性出貨的企業(yè)卻并不多。

 

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017上半年寧德時代、比亞迪、國軒高科、孚能科技、比克電池、沃特瑪?shù)惹笆译姵仄髽I(yè)動力電池出貨量占比高達69.8%，下半年市場占比將進一步提升，市場高度集中的發(fā)展趨勢日益明顯。

 

其中，寧德時代、比亞迪牢牢占據(jù)一線梯隊的位置，未來變化的可能性不大。但二三線梯隊的動力電池競爭格局在未來2-3年將發(fā)生較大變化，市場競爭加劇，行業(yè)洗牌加速。

 

例如，在當前配套車型進入推薦目錄的電池企業(yè)中，出現(xiàn)了大批新興電池企業(yè)，甚至還出現(xiàn)了AESC、LG化學、三洋能源等國外電池企業(yè)。未來不排除三星SDI、松下等國際電池巨頭殺入獲得補貼，這表明本土動力電池企業(yè)將與外資品牌電池的直接競爭即將到來，在技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量、制造成本、性價比和品牌形象等方面受到挑戰(zhàn)。

 

GGII分析認為，動力電池市場集中度提升將導致市場競爭進一步加劇，中小電池企業(yè)面臨更大的壓力。同時隨著電池產(chǎn)能大量釋放，下游車廠要求電池價格大幅下降及材料漲價擠壓，電池企業(yè)利潤空間將受到壓縮。部分電池企業(yè)迫于生存壓力或?qū)⒅鲃愚D(zhuǎn)型低速車、電動自行車和小型儲能領域。