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二十多年過(guò)去了，中國(guó)不僅成為全世界鋰離子電池最大的消費(fèi)市場(chǎng)，也是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈最集中，產(chǎn)量最大的市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)鋰電池電芯產(chǎn)值達(dá)到832億元，比2014年增長(zhǎng)31.85%，受動(dòng)力端影響，2016年中國(guó)鋰電池電芯產(chǎn)值將達(dá)到1032億元。預(yù)計(jì)2030年整個(gè)市場(chǎng)總量會(huì)突破一萬(wàn)億元。
上周，一年一度的高考如約而至，而對(duì)于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)而言，一場(chǎng)身關(guān)未來(lái)前途的大考也在臨近。
隨著新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成型，中央政府開(kāi)始啟動(dòng)補(bǔ)貼退坡政策，計(jì)劃2017年至2018年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較2016年下降20%，2019年至2020年下降40%，2020年以后補(bǔ)貼政策退出，長(zhǎng)達(dá)十幾年的中國(guó)的新能源戰(zhàn)略面臨終極大考。
面對(duì)這個(gè)比高考更為嚴(yán)苛的大考，無(wú)論是國(guó)外同行還是國(guó)內(nèi)從業(yè)者，似乎都頗為樂(lè)觀。
收集價(jià)格數(shù)據(jù)和評(píng)估鋰電池行業(yè)供應(yīng)鏈公司的國(guó)際專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)英國(guó)基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)總經(jīng)理西蒙·摩爾斯今年4月在接受BBC采訪時(shí)認(rèn)為，中國(guó)鋰電池行業(yè)正成為世界第一。中國(guó)正在出現(xiàn)的超大型的鋰電池工廠，讓電池大部分新產(chǎn)能集中在中國(guó)。中國(guó)鋰電池產(chǎn)能在2020年將占全世界的62%。
作為國(guó)內(nèi)從業(yè)者，杉杉能源董事長(zhǎng)李智華的判斷同樣樂(lè)觀，本周，在接受澎湃新聞專(zhuān)訪時(shí)，李智華表示，鋰電產(chǎn)業(yè)原來(lái)是中國(guó)、韓國(guó)和日本呈三足鼎立之勢(shì)，現(xiàn)在日本的份額越來(lái)越低，中國(guó)的份額接近60%。隨著中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)在全世界的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的整個(gè)產(chǎn)值占比越來(lái)越高。
李智華所言非虛。鋰電池誕生在美國(guó)，在日本成長(zhǎng)壯大，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。中國(guó)的鋰電池產(chǎn)業(yè)有二十幾年的發(fā)展歷史。大概在2010年左右，中國(guó)完成了核心原材料的全部國(guó)產(chǎn)化，如正極材料、負(fù)極材料、電解液、銅箔、隔膜等，一些終端產(chǎn)品也基本在中國(guó)完成了本土化。原來(lái)依賴于進(jìn)口的日本材料、美國(guó)材料，現(xiàn)在中國(guó)都可以做了。
二十多年過(guò)去了，中國(guó)不僅成為全世界鋰離子電池最大的消費(fèi)市場(chǎng)，也是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈最集中，產(chǎn)量最大的市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)鋰電池電芯產(chǎn)值達(dá)到832億元，比2014年增長(zhǎng)31.85%，受動(dòng)力端影響，2016年中國(guó)鋰電池電芯產(chǎn)值將達(dá)到1032億元。預(yù)計(jì)2030年整個(gè)市場(chǎng)總量會(huì)突破10000億元。
盡管增長(zhǎng)迅速，但是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)要想真正成為學(xué)霸，還仍然需要更多歷練，一方面是要和國(guó)際企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技，另一方面要對(duì)現(xiàn)有的技術(shù)體系進(jìn)行攻堅(jiān)。
李智華的觀點(diǎn)是，中國(guó)要全球化就得跟國(guó)際強(qiáng)手過(guò)招，同樣的，中國(guó)也有值得他們學(xué)習(xí)的地方。電池如果從品質(zhì)體系，評(píng)估體系講，是外國(guó)企業(yè)做得更好，但差距已經(jīng)越來(lái)越小，但整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步從某種層面上講是有天花板的，到一定程度最先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)步會(huì)減速，在國(guó)家的扶持下，民間投資的推動(dòng)，技術(shù)追趕的問(wèn)題肯定能解決。
1、15家企業(yè)設(shè)并購(gòu)基金 鋰電“資本2.0”開(kāi)啟
截至目前，包括北汽集團(tuán)、諾德股份、國(guó)軒高科、露笑科技、堅(jiān)瑞沃能、多氟多、大族激光、猛獅科技等都分別攜手專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)設(shè)立合資并購(gòu)基金，對(duì)各自關(guān)注的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行投融資。
GGII表示，鋰電企業(yè)與投資機(jī)構(gòu)攜手并非概率性事件，當(dāng)新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，產(chǎn)能建設(shè)、新品研發(fā)、客戶開(kāi)發(fā)、補(bǔ)貼退坡等，加大對(duì)資金的需求，雙方需要借助彼此的優(yōu)勢(shì)來(lái)提升自己的價(jià)值。
同時(shí)硬幣的另一面是基金設(shè)立過(guò)多，存在投資浪費(fèi)、產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)等風(fēng)險(xiǎn)。兩種資本的結(jié)合已經(jīng)成為一種行業(yè)聯(lián)合大趨勢(shì)，這能夠扶持一批優(yōu)質(zhì)鋰電企業(yè)，最終促進(jìn)整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。
戳此查看《比亞迪/國(guó)軒/杉杉等15家企業(yè)設(shè)并購(gòu)基金 鋰電產(chǎn)業(yè)“資本2.0”開(kāi)啟》
GGII認(rèn)為，鋰電企業(yè)與投資機(jī)構(gòu)合資設(shè)立基金的主要原因在于：雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源共享。前者需要借助專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的投融手段、風(fēng)控體系、法務(wù)經(jīng)驗(yàn)等，擴(kuò)大并整合自身上下游業(yè)務(wù)；后者同樣希望借助企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的敏感嗅覺(jué)、技術(shù)及市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，為自己找尋優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
2、10家企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放 石墨價(jià)格將持續(xù)下滑
今年以來(lái)，三元材料、碳酸鋰、銅箔等多種鋰電原材料上演“價(jià)格革命”，沉寂多年的石墨負(fù)極市場(chǎng)也欲掀起新波瀾。
近期，有材料企業(yè)向高工鋰電爆料稱，自一季度以來(lái)，受針狀焦、瀝青焦等原材料價(jià)格上漲，鋰電池石墨負(fù)極材料價(jià)格也相應(yīng)出現(xiàn)漲價(jià)。高工鋰電就此向多家石墨材料企業(yè)以及電池企業(yè)求證。
國(guó)內(nèi)某負(fù)極材料企業(yè)高管表示，目前，天然石墨價(jià)格尚未有波動(dòng)，主要是人造石墨比一季度上漲10%-20%。但也有部分負(fù)極材料企業(yè)直接表示，原材料漲價(jià)對(duì)成本影響并不是非常大，沒(méi)有傳導(dǎo)給下游，并且大的電池客戶受降成本壓力，對(duì)石墨類(lèi)負(fù)極材料壓價(jià)很強(qiáng)勢(shì)，價(jià)格也漲不上去。
高工鋰電調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，負(fù)極材料企業(yè)針對(duì)原材料漲價(jià)的不同態(tài)度，實(shí)質(zhì)上暴露的是負(fù)極材料企業(yè)多年生存現(xiàn)狀：一是石墨類(lèi)負(fù)極材料工藝及技術(shù)發(fā)展比較成熟，負(fù)極市場(chǎng)多年處于平穩(wěn)局面；二是在產(chǎn)品議價(jià)上，電池企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，材料企業(yè)基本沒(méi)什么話語(yǔ)權(quán)。
戳此查看《10家負(fù)極材料企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放 石墨價(jià)格有望持續(xù)下探》
業(yè)內(nèi)人士表示，目前，對(duì)石墨類(lèi)負(fù)極價(jià)格影響最大的變量來(lái)自電池企業(yè)的態(tài)度和新建產(chǎn)能投放情況。高工鋰電盤(pán)點(diǎn)2016年以來(lái)10家負(fù)極材料投擴(kuò)產(chǎn)情況發(fā)現(xiàn)，隨著新建產(chǎn)能的逐步釋放，負(fù)極材料價(jià)格整體將呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但隨著規(guī)?；潭忍嵘?，盈利狀況仍然可觀。
3、第五批推薦目錄動(dòng)力電池配套起底
日前,工信部正式發(fā)布了2017年第五批發(fā)布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》。此次目錄共計(jì)309款新能源車(chē)型入選,其中新能源客車(chē)189款，新能源乘用車(chē)29款，新能源專(zhuān)用車(chē)91款。自2017年以來(lái),工信部已累計(jì)發(fā)布5批推薦車(chē)型目錄,共包括155戶企業(yè)的1782個(gè)車(chē)型。
統(tǒng)計(jì)梳理發(fā)現(xiàn)，相比前4批推薦目錄，第五批推薦目錄入圍車(chē)型所搭載的電池類(lèi)型更豐富多樣，覆蓋磷酸鐵鋰、三元電池、錳酸鋰、鈦酸鋰和燃料電池等。其中，磷酸鐵鋰電池和三元電池的占比最高。
高工鋰電在“2017年鋰電供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國(guó)巡回調(diào)研活動(dòng)”中了解到，受補(bǔ)貼政策調(diào)整、推薦目錄重審等影響，一季度新能源汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)量和出貨量大幅縮減，主要忙于提升電池能量密度、配合客戶開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)強(qiáng)檢進(jìn)入推薦目錄。
與此同時(shí)，電池企業(yè)普遍表示，從二季度開(kāi)始動(dòng)力電池市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)回暖跡象，企業(yè)訂單開(kāi)始增多。隨著電池能量密度的大幅提升，通過(guò)強(qiáng)檢和進(jìn)入推薦目錄的產(chǎn)品型號(hào)也大幅增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著推薦目錄的快速釋放以及動(dòng)力電池產(chǎn)品性能的大幅提升，動(dòng)力電池市場(chǎng)下半年將迎來(lái)爆發(fā)。
戳此查看《鎳氫電池入圍/低速車(chē)企殺入 第五批推薦目錄動(dòng)力電池配套起底》
4、這些動(dòng)力企業(yè)能否改變現(xiàn)有格局？
初生牛犢不怕虎，在動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的趨勢(shì)下，一批以資本和技術(shù)相結(jié)合的新興電池企業(yè)正以驚人的速度成長(zhǎng)，向現(xiàn)有的市場(chǎng)山頭發(fā)起了沖鋒。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅在2016年鋰電行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資金額就超過(guò)了1200億元，并持續(xù)蔓延至2017年。其中，動(dòng)力電池企業(yè)兼并購(gòu)和投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目成為了這筆資本的主要戰(zhàn)場(chǎng)。
通過(guò)梳理可以發(fā)現(xiàn)，近兩年包括遠(yuǎn)東福斯特、天鵬電源、海四達(dá)、智航新能源、德朗能、比克動(dòng)力、沃特瑪?shù)榷嗉覂?yōu)質(zhì)標(biāo)的已經(jīng)被上市公司成功收購(gòu)，成為上述上市公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)甚至是主營(yíng)業(yè)務(wù)。而這些被收購(gòu)的電池企業(yè)也在上市資本的助力之下，打響了大規(guī)模擴(kuò)建產(chǎn)能搶占市場(chǎng)、加大研發(fā)投入提升技術(shù)水平、搶占市場(chǎng)份額和行業(yè)資源的卡位戰(zhàn)。
事實(shí)上，隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和行業(yè)洗牌加速，動(dòng)力電池行業(yè)正呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，兩極分化的發(fā)展趨勢(shì)。面對(duì)猛增的市場(chǎng)需求，動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)模甚至品質(zhì)都無(wú)法滿足，而其快速提升就需要大量資金的投入，這也是動(dòng)力電池企業(yè)選擇與資本對(duì)接的直接動(dòng)力。
而品牌、技術(shù)、市場(chǎng)和產(chǎn)品就成為了這些電池企業(yè)引入資本的砝碼。
戳此查看《手握資本技術(shù)雙利劍 這些動(dòng)力電池企業(yè)能否改變現(xiàn)有格局？》
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)正在迎來(lái)資本估值的最佳時(shí)機(jī)，這意味著，更多的資本兼并購(gòu)還將持續(xù)上演。隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度的逐步提升和鋰電行業(yè)的發(fā)展推進(jìn)，最終可能會(huì)剩下幾家或十幾家大型電池企業(yè)。
值得注意的是，正當(dāng)一些上市公司到處收購(gòu)電池企業(yè)切入新能源領(lǐng)域之時(shí)，鋰電行業(yè)卻有一股新的力量正在崛起。這些電池企業(yè)都有共同的特征，即成立時(shí)間都不算太長(zhǎng)但發(fā)展速度非常快，都是由強(qiáng)大資本力量和成熟技術(shù)團(tuán)隊(duì)結(jié)合的產(chǎn)物，且對(duì)未來(lái)的動(dòng)力電池市場(chǎng)充滿信心。
5、14家鋰電企業(yè)入圍2017智能制造項(xiàng)目
6月7日，工信部發(fā)布了《工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳關(guān)于發(fā)布2017年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025）資金工作指南的通知》，（工信廳聯(lián)規(guī)[2017]53號(hào)），對(duì)208個(gè)入選2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用擬立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行公示。
梳理發(fā)現(xiàn)，在入圍的208個(gè)項(xiàng)目中，涉及鋰電領(lǐng)域的項(xiàng)目有14個(gè)，覆蓋樂(lè)凱膠片、多氟多新能源、湖北金泉、湖南科霸、江蘇富朗特、孚能科技、寧波杉杉、青海時(shí)代新能源、綠草地新能源、德飛新能源、欣旺達(dá)、巴莫科技、天津力神、微宏動(dòng)力等14家企業(yè)。
戳此查看《14家鋰電企業(yè)入圍2017智能制造項(xiàng)目 寧德時(shí)代/巴莫/富朗特等榜上有名》
有參與項(xiàng)目申報(bào)的企業(yè)向高工鋰電網(wǎng)介紹，參與并通過(guò)智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式項(xiàng)目之后，鋰電企業(yè)可獲得8000萬(wàn)-1億元的資金支持，這個(gè)對(duì)于企業(yè)自身的制造升級(jí)將會(huì)起到很大的促進(jìn)作用。
更為關(guān)鍵的是，示范企業(yè)的智能制造項(xiàng)目將會(huì)以標(biāo)桿的形式推動(dòng)整個(gè)鋰電行業(yè)的智能制造進(jìn)程，加速國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)，提前在2020年達(dá)到國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池的性能指標(biāo)要求，以此來(lái)參與到國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中。
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