環(huán)衛(wèi)市場呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢，2015-2017年，簽約項(xiàng)目數(shù)量從2876個(gè)上升至7937個(gè)；簽約項(xiàng)目合同總金額從489億元上升至1701億元，單個(gè)項(xiàng)目合同金額從1700萬上升至2100萬。2017年度，共有4632家企業(yè)中標(biāo)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，新簽項(xiàng)目的首年服務(wù)總金額約為314億元，平均每個(gè)項(xiàng)目的首年服務(wù)金額為0.0396億元。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2018年1-12月份，全國陸續(xù)有3000多個(gè)歷史環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目合同到期，大部分項(xiàng)目將重啟招標(biāo)。這些到期項(xiàng)目包括：
2013年中標(biāo)的5年期項(xiàng)目52個(gè)，2014年到期的4年期項(xiàng)目20個(gè)，2015年中標(biāo)的3年期項(xiàng)目1101個(gè)，2016年中標(biāo)的2年期項(xiàng)目898個(gè)，2018年新增環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化訂單有望超過500億。
當(dāng)前環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)主要有政府購買服務(wù)和PPP項(xiàng)目兩種運(yùn)營模式，無論哪種模式政府都是環(huán)衛(wèi)服務(wù)的購買者，而納入年初預(yù)算的財(cái)政資金為行業(yè)的主要收入來源，收入穩(wěn)定性和回款確定性有較好保障。由于環(huán)衛(wèi)工人薪酬在合同收入中占比較高，政府支付費(fèi)用比較及時(shí)，一般采取按月支付或按季支付費(fèi)用模式。
機(jī)械化替代，年輕勞動(dòng)力人口逐漸變的稀缺，加上工作環(huán)境相對較差、薪資水平低以及觀念上的原因，愿意投入環(huán)衛(wèi)一線工作的工人越來越少，各地均出現(xiàn)招工困難的現(xiàn)象；另一方面相對而言機(jī)械化作業(yè)使用成本更低，且工作效率更高，在用工荒和人力成本上升的趨勢下將更加具有競爭力。環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化加速強(qiáng)力支撐機(jī)械化率提高。在環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營合同中，政府方普遍會(huì)規(guī)定區(qū)域內(nèi)環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化率提高到一定水平。
從需求角度出發(fā)，環(huán)衛(wèi)裝備市場空間分為兩大部分，一部分是存量設(shè)備的置換需求，另一部分是環(huán)衛(wèi)機(jī)械化帶來的增量需求。2002年-2016年，我國城市市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量由52752臺(tái)增加至192,942臺(tái)，年化復(fù)合增長速度為9.07%；同期，縣城市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量由13,817臺(tái)增加至46,278臺(tái)，年化復(fù)合增長率為7.96%；建制鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量由3.3萬臺(tái)增加至12萬臺(tái)，年化復(fù)合增長率為8.88%。假設(shè)2017-2020年維持該增長速度不變，則每年新增市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備需求分別為3.19萬、3.48萬、3.79萬、4.18萬臺(tái)。以25萬/臺(tái)的價(jià)格計(jì)算，對應(yīng)市場規(guī)模分別為79.83億元、86.92億元、94.63億元、103.04億元。
2015-2017年環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)項(xiàng)目情況
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2018年1-12月份，全國陸續(xù)有3000多個(gè)歷史環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目合同到期，大部分項(xiàng)目將重啟招標(biāo)。這些到期項(xiàng)目包括：
2013年中標(biāo)的5年期項(xiàng)目52個(gè)，2014年到期的4年期項(xiàng)目20個(gè)，2015年中標(biāo)的3年期項(xiàng)目1101個(gè)，2016年中標(biāo)的2年期項(xiàng)目898個(gè)，2018年新增環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化訂單有望超過500億。
當(dāng)前環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)主要有政府購買服務(wù)和PPP項(xiàng)目兩種運(yùn)營模式，無論哪種模式政府都是環(huán)衛(wèi)服務(wù)的購買者，而納入年初預(yù)算的財(cái)政資金為行業(yè)的主要收入來源，收入穩(wěn)定性和回款確定性有較好保障。由于環(huán)衛(wèi)工人薪酬在合同收入中占比較高，政府支付費(fèi)用比較及時(shí)，一般采取按月支付或按季支付費(fèi)用模式。
典型環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目運(yùn)營成本構(gòu)成
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機(jī)械化替代，年輕勞動(dòng)力人口逐漸變的稀缺，加上工作環(huán)境相對較差、薪資水平低以及觀念上的原因，愿意投入環(huán)衛(wèi)一線工作的工人越來越少，各地均出現(xiàn)招工困難的現(xiàn)象；另一方面相對而言機(jī)械化作業(yè)使用成本更低，且工作效率更高，在用工荒和人力成本上升的趨勢下將更加具有競爭力。環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化加速強(qiáng)力支撐機(jī)械化率提高。在環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營合同中，政府方普遍會(huì)規(guī)定區(qū)域內(nèi)環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化率提高到一定水平。
從需求角度出發(fā)，環(huán)衛(wèi)裝備市場空間分為兩大部分，一部分是存量設(shè)備的置換需求，另一部分是環(huán)衛(wèi)機(jī)械化帶來的增量需求。2002年-2016年，我國城市市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量由52752臺(tái)增加至192,942臺(tái)，年化復(fù)合增長速度為9.07%；同期，縣城市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量由13,817臺(tái)增加至46,278臺(tái)，年化復(fù)合增長率為7.96%；建制鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備數(shù)量由3.3萬臺(tái)增加至12萬臺(tái)，年化復(fù)合增長率為8.88%。假設(shè)2017-2020年維持該增長速度不變，則每年新增市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備需求分別為3.19萬、3.48萬、3.79萬、4.18萬臺(tái)。以25萬/臺(tái)的價(jià)格計(jì)算，對應(yīng)市場規(guī)模分別為79.83億元、86.92億元、94.63億元、103.04億元。
