在多晶組件占比明顯超過單晶組件十多年之后，2019年單多晶組件的市場(chǎng)占有率可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

2006~2015年的10年間，多晶組件的市場(chǎng)占有率一直碾壓?jiǎn)尉?，如下圖所示。


2016年開始，單晶開始呈現(xiàn)出明顯的上漲勢(shì)頭，但當(dāng)年仍然是多晶占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

經(jīng)過兩年的發(fā)展，2018年的全球單晶占比預(yù)計(jì)將占到近50%。2019年的單多晶市場(chǎng)占比甚至?xí)霈F(xiàn)反轉(zhuǎn)， PVinfolink對(duì)未來單多晶市場(chǎng)占比的預(yù)測(cè)如下圖所示。


為何會(huì)出現(xiàn)這種情況?

個(gè)人認(rèn)為主要原因是：

高效化是發(fā)展趨勢(shì)，而單晶在效率提高上表現(xiàn)比多晶好;更重要的是，隨著技術(shù)進(jìn)步，單晶效率提升的成本非常低。

一、光伏組件轉(zhuǎn)換效率提升速度加快

2016年之前，光伏組件的轉(zhuǎn)換效率幾乎以每年0.3%的速度推進(jìn)，即60片組件的主流功率每年提高5W。

然而，在領(lǐng)跑者的推動(dòng)下，2017年開始，光伏組件的高效化一直在加速！

從2017年底開始，幾乎每2個(gè)月，就會(huì)有一家企業(yè)宣布打破轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄。下圖記錄了晶科、隆基兩家企業(yè)之間開展了轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄的賽跑。


組件企業(yè)對(duì)高效化的追求，在一定程度上反應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)高效組件的需求。

1、國內(nèi)市場(chǎng)的高效組件應(yīng)用

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)的新增裝機(jī)預(yù)期為40GW，預(yù)期單晶組件的市場(chǎng)占有率接近50%。

一方面，僅第三批領(lǐng)跑者就有5GW，全部應(yīng)用了領(lǐng)跑者滿分組件，在全年總裝機(jī)的占比高達(dá)12.5%。這5GW，除了青海德令哈多晶占比的比較高之外，基本都用了單晶組件，單、多晶組件的應(yīng)用量超過5：1，如下圖所示。


除了領(lǐng)跑者組件外，高效組件在扶貧市場(chǎng)也開始有較廣泛的應(yīng)用。初步統(tǒng)計(jì)，青海、張家口已經(jīng)明確必須采用領(lǐng)跑者標(biāo)準(zhǔn)的高效組件;山西、廣西、重慶市鼓勵(lì)采用領(lǐng)跑者標(biāo)準(zhǔn)的高效組件。

因此，2018年四季度，是以領(lǐng)跑者和光伏扶貧為主的市場(chǎng)，雖然整體市場(chǎng)不好，但高效電池已經(jīng)出現(xiàn)一片難求的狀況，高效電池片有明顯的溢價(jià)。

根據(jù)PVinfolink的統(tǒng)計(jì)，光伏產(chǎn)業(yè)制造端，從硅料到組件，除了單晶電池片連續(xù)上漲以外，其他各環(huán)節(jié)要么價(jià)格下跌，要么價(jià)格不變。


綜合來看，2018年國內(nèi)市場(chǎng)單晶組件的應(yīng)用量可能超過50%。

2、國外市場(chǎng)的高效組件應(yīng)用

國外市場(chǎng)一向是多晶占比高，然而2018年下半年也出現(xiàn)了變化。

根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的統(tǒng)計(jì)，2017、2018年度海關(guān)資料中的250 ~390W組件，單晶產(chǎn)品出口占比呈現(xiàn)逐季走高趨勢(shì)，過去海外出口由多晶占?jí)旱剐詢?yōu)勢(shì)的狀態(tài)已開始改變。


根據(jù)EnergyTrend的預(yù)計(jì)，2019年，單晶電池整體產(chǎn)能將超過80GW，其中單晶PERC電池的產(chǎn)能可望超過70GW。

因單晶PERC高度優(yōu)勢(shì)的性價(jià)比，預(yù)期2019年的全年稼動(dòng)率都將維持在相對(duì)高檔。相較之下，多晶供應(yīng)鏈?zhǔn)艿礁髩毫?，產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)會(huì)低于單晶。在全球市場(chǎng)需求呈現(xiàn)持穩(wěn)中有小幅度上升的趨勢(shì)下，雖單、多晶明年預(yù)期產(chǎn)量都會(huì)上升，但單晶的成長(zhǎng)幅度將明顯高于多晶，使產(chǎn)量占比逼近到50%的水平。


就連一直以追求低價(jià)著稱的印度市場(chǎng)，高效PERC組件也得到了更廣泛的應(yīng)用。

根據(jù)SOLARZOOM的報(bào)道：

印度市場(chǎng)觀察媒體Mercom首席執(zhí)行官Raj Prabhu說：“高效單晶PERC組件可能會(huì)對(duì)印度太陽能市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，單晶的投資回報(bào)率更高，且單晶組件應(yīng)用于大型項(xiàng)目時(shí)，土地使用量也會(huì)減少。土地供應(yīng)一直是印度光伏項(xiàng)目開發(fā)面臨的挑戰(zhàn)之一，單晶技術(shù)可以最大限度地減少土地使用，同時(shí)最大化能源產(chǎn)出。”

Mercom采訪了在印度運(yùn)營的制造商后得出結(jié)論：印度許多大型開發(fā)商已經(jīng)在評(píng)估單PERC的可行性，很快單晶將成為主流。

晶科能源戰(zhàn)略總監(jiān)劉先生表示說：“市場(chǎng)開始從多晶轉(zhuǎn)向單晶可以歸因于多個(gè)因素，比如高效，比如成本優(yōu)勢(shì)。PERC是一項(xiàng)成熟的技術(shù)，它可以大規(guī)模生產(chǎn)并迅速獲得市場(chǎng)份額。追蹤印度過去幾年的趨勢(shì)，我們看到2017年，多晶和單晶比率分別為95%和5%。在2018年，差不多是85%的多晶和15%的單晶組件。

二、來自制造商的動(dòng)力

根據(jù)之前的調(diào)研，2018年底全球perc產(chǎn)能預(yù)期將達(dá)到80GW(此數(shù)據(jù)比EnergyTrend統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)略微樂觀)，這些產(chǎn)能將在2019年1季度前釋放;根據(jù)目前的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2019年底預(yù)期將有90GW以上的產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)。

如果2019全球的新增總裝機(jī)量為120GW左右的話(國內(nèi)35~40GW，國外80~85GW)，顯然perc組件將成為2019年的主流產(chǎn)品。而由于perc與單晶硅片疊加效果更好，預(yù)期單晶perc組件將成為2019年的主流產(chǎn)品。

據(jù)電池片企業(yè)介紹，目前單晶perc電池片的成本比普通電池片高5~10分/W，但隨著技術(shù)水平的提升，到2019年下半年，單晶perc電池片的成本與普通電池片基本相當(dāng)。

目前，普通單晶硅片與低電阻硅片的價(jià)差僅有5分/片，但采用不同工藝處理完后，做成高效單晶perc電池每片會(huì)有約0.25W/片的功率提升;同時(shí)，每瓦還有一定的溢價(jià)。

因此，從電池片生產(chǎn)企業(yè)的角度，生產(chǎn)高效單晶perc電池的利潤(rùn)更高，動(dòng)力明顯更強(qiáng)一些。

三、來自電站投資方的動(dòng)力

之前在《高效、普通組件的合理價(jià)差分析探討》中詳細(xì)介紹了高效組件帶來的附加值，在此不再贅述。

一般認(rèn)為，效率提高10W,BOS成本大約可以降低5~7分/W。在土地成本日益增加的情況下，如果高效組件能與低效組件維持一定的合理價(jià)差，那高效組件肯定會(huì)得到更加廣泛的應(yīng)用。

四、結(jié)語

綜上所述，當(dāng)高效組件價(jià)格合理時(shí)，無論上游的生產(chǎn)制造企業(yè)還是下游電站投資企業(yè)，都有生產(chǎn)、使用高效組件的積極性。

2019年perc產(chǎn)能可能會(huì)占到全球總需求的70%以上。perc技術(shù)應(yīng)用在單晶上效果會(huì)更好，對(duì)效率提升會(huì)更高。因此，龐大的perc產(chǎn)能也是單晶占比提升的動(dòng)力。

因此，多家分析機(jī)構(gòu)也認(rèn)為，在多晶組件占比明顯超過單晶組件十多年之后，2019年單多晶組件的市場(chǎng)占有率可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。