“中小企業(yè)破產潮是一定會出現(xiàn)的”，“如果戶用政策不調整，下半年國內可能一臺逆變器也賣不出去”，“光伏行業(yè)下游過熱本來就是很危險的事情”……

距離三部委聯(lián)合下發(fā)《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》（下稱“531新政”）已過1月，光伏行業(yè)正處劇變漩渦之中，洗牌已拉開序幕——多家企業(yè)生產線停擺或開工率不足5成，盡管普通地面電站仍舊執(zhí)行2017年標桿電價，持續(xù)多年的 “6·30”搶裝潮并未如期涌現(xiàn)，光伏單、多晶龍頭企業(yè)頻頻降價，振發(fā)新能源、青島奧博等光伏企業(yè)陸續(xù)被爆出欠薪或破產，逆變器降價潮中有企業(yè)降幅高達50%……我國光伏產業(yè)似乎一夜之間進入“冷凍期”，是“寒冬”將至還是優(yōu)勝劣汰后實現(xiàn)整體升級？

最后擠水分的過程

“531新政”后，整個光伏行業(yè)似乎蔓延著悲觀情緒，而6月以來接二連三爆出的相關企業(yè)破產新聞，某種程度上加重了這種感覺。截至記者發(fā)稿前，定位于光伏建筑一體化應用產品的浙江合大破產的消息亦被內部人士證實。

光伏行業(yè)是否即將迎來一輪“破產潮”，這筆賬是否都該算到“531新政”頭上？

一位來自企業(yè)的受訪者表示，“我不敢肯定有破產潮，但一定會出現(xiàn)停產潮、關停潮，但目前爆出有問題的企業(yè)并不能歸咎于新政。”

上述人士認為，在曝出問題的企業(yè)中，“531新政”只是起到導火索的作用，“實際上矛盾積累隱藏已久，有些企業(yè)自身信用有問題，又盲目擴產，最后騎虎難下。”比如振發(fā)新能源被證實近15個月未發(fā)工資，浙江合大內部人士也透露，“SNEC會議前已經堅持不住，現(xiàn)在破產只是恰好趕在新政宣布后而已。”

多位受訪者表示，真正由“531新政”引發(fā)的中小企業(yè)“破產潮”或從7月開始。“一些小企業(yè)可以咬牙堅持1個月，7月后考驗正式來臨，終端企業(yè)將最先堅持不住。”某光伏行業(yè)資深從業(yè)者告訴記者，“破產潮可能貫穿第三、四季度，甚至延續(xù)至2019年第一季度。”他認為，一些不具備核心技術和核心人才、戰(zhàn)略布局不科學的中小企業(yè)，將最先受到沖擊并出局。

“未來兩三年內，整個光伏產業(yè)尤其是制造端可能比較難受，這是光伏全面平價上網(wǎng)前，最后擠水分的過程。”某國內領先的大型光伏電站開發(fā)商總經理認為，這個過程是光伏行業(yè)整體提升，迎接平價上網(wǎng)的必然環(huán)節(jié)。

降價幅度和頻次加劇

去年末至今年初，國內主流大廠單多晶價格就交替下降，“531新政”后，降價幅度和頻次愈加惹人注意。

根據(jù)光伏分析機構PV Infolink的報告，新政以后，多晶供應鏈價格潰堤。6月25日，單晶巨頭中環(huán)股份公布最新調價信息，而這距離它六月中旬一次性調價近0.6元/片不到一周。單晶另一巨頭，隆基股份也在六月中旬進行了本年度內第7次價格下調，創(chuàng)下價格跌幅14.1%的新高。有業(yè)內人士稱之以“壯士斷臂”的方式來鞏固市場地位。集邦新能源分析師認為，大型企業(yè)主動降價反應了從制造成本和硅料議價能力提升所帶來的成本下降，也會給小廠帶來更加明顯的市場壓力。

這些小企業(yè)是如何出現(xiàn)并生存下來的？國內某行業(yè)協(xié)會相關負責人李某給出了他的理解，2016年、2017年連續(xù)連續(xù)兩年分布式市場大爆發(fā)，一線廠商和二線廠商的供不應求，催生了一批落后產能復蘇。

PV Infolink的相關報告也側面印證了上述觀點，2017年第二、三季度一線廠商產能不足以供應市場需求，使得小廠開工率極高，且全環(huán)節(jié)出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。

另外，李某認為全球光伏產業(yè)需求不斷增長，市場集中度不高加上產業(yè)門檻偏低，在光伏補貼和旺盛市場需求帶動下，投入較少即可獲得較高收益，也吸引了批量“賺快錢”的投機者進入，其中分布式光伏問題尤多。

“這是解決3年前甚至是10年前要完成的事情，這些年大批沒有市場競爭力的企業(yè)，依靠強力補貼存活下來。”中國能源經濟研究院院長紅煒持有相同觀點。他預計，未來大型地面電站運營企業(yè)將保持在10家左右，分布式企業(yè)樂觀情況也僅需五六百家，但現(xiàn)在則有10萬家左右。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度光伏新增裝機中80%為分布式光伏電站，新增裝機同比增長2倍多。某機構相關監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2018年SNEC期間，以代工形式存在的分布式組件產能超10GW，超低的經營成本帶來超低的報價和堪憂的質量，干擾著光伏市場有序發(fā)展。

“補貼退坡機制沒有跟上技術進步速度，導致分布式利潤率還是比較高的，不控制規(guī)模未必是好事。同質化產品的擴充，已經導致項目開發(fā)成本上升，路條和接并網(wǎng)成本增加，非技術成本反而降不下來。即使不出臺新政，高效產能擴張也會淘汰掉低效產能，現(xiàn)在只是加速了淘汰過程。”李某補充道。記者也了解到，部分一線企業(yè)的產能擴張計劃依舊在推進。

迎來春天？

“根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一線企業(yè)運行情況還是不錯的，尤其是海外市場口碑好的企業(yè)。二線企業(yè)和中小企業(yè)確實有停產現(xiàn)象，產能利用率下降，甚至產能閑置。” 針對部分行業(yè)內人士關于“這將導致我國光伏失去具有國際競爭力的全產業(yè)鏈優(yōu)勢”的擔憂，李某則認為這反而是“健康現(xiàn)象”。

“跳出圈子，光伏行業(yè)精細管理和成本控制潛力巨大，在‘531新政’帶來的洗牌過程中，不乏會有新秀產生。另外，政策也在引導企業(yè)加速科技攻關。”某一線企業(yè)市場總監(jiān)胡某告訴記者，很多企業(yè)在迅速完成轉型或者謀求新突破口，比如展開全產業(yè)鏈和關鍵技術的聯(lián)合攻關。

“高質量發(fā)展是好思路，新政沒有緩沖期，讓券商和銀行反應過激，資本市場的強烈波動給光伏企業(yè)造成很大困惑，由政策引發(fā)的破產潮甚至失業(yè)潮值得深思。”某不愿具名人士表示，盡管有人員調整等客觀原因，希望政策制定部門能及時關注到行業(yè)，“不要離企業(yè)和市場太遠。”

北控清潔能源電力有限公司總經理雷濤曾在接受本報采訪時表示，光伏春天的到來有兩個標志——實現(xiàn)市場化交易和去補貼。在電改大背景下，分布式光伏改革在細節(jié)上的逐漸突破意義重大；但尚有很多機制需要理順，比如補貼拖欠、融資成本、電網(wǎng)消納、土地成本和棄光限電等。